• 最近访问:
发表于 2025-06-25 02:40:09 股吧网页版
银行间债券市场首单券商科创债发行
来源:证券时报 作者:刘艺文


  近日,中信建投证券公告称,拟在银行间市场发行中信建投证券股份有限公司2025年科技创新债券(第一期)。本期债券基本发行规模为5亿元,附不超5亿元超额增发权,期限5年,发行首日/簿记建档日为2025年6月26日。本次募资将通过股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径,专项支持科技创新领域业务。

  据悉,这是首单在银行间市场发行的券商科创债,有效拓展了券商科创债的发行渠道。

  此前,中国人民银行于6月中旬同意中信建投证券在全国银行间债券市场发行不超过60亿元人民币科技创新债券,专项用于支持科技创新领域投融资,行政许可有效期为2025年6月11日至2027年6月10日,公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

  截至记者发稿,除了中信建投证券,中国人民银行还陆续同意了其他4家头部券商在银行间市场发行科创债,最新获得同意的是华泰证券。6月24日晚,华泰证券公告称,公司收到了中国人民银行的《准予行政许可决定书》。根据《准予行政许可决定书》,中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币科技创新债券,专项用于支持科技创新领域投融资,行政许可有效期为2025年6月20日至2027年6月19日,公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

  华泰证券表示,公司董事会将按照有关法律法规和《准予行政许可决定书》的要求,以及公司股东大会关于发行债务融资工具的相关授权,办理本次发行科技创新债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

  此外,中金公司、国泰海通、中信证券还分别获批了98亿元、150亿元、150亿元的银行间市场科创债额度。5家头部券商一共获批的银行间市场科创债发行额度为558亿元。目前,已经启动发行的仅中信建投证券一家。

  科创债有在交易所市场发行的,也有在银行间市场发行的。上述5家券商获批的558亿元额度,均系银行间市场发行。有业内人士表示,券商科创债在银行间市场发行是一个突破,有效拓宽了发行主体的直接融资渠道,使其能够根据自身特点和需求灵活选择最匹配的市场进行融资。

  此前,券商的科创债发行均集中于交易所市场。5月9日,中信证券在上交所成功发行全国首批证券公司科技创新公司债券“中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)”。本期债券的2年期、3年期两个品种各发行10亿元,合计发行规模20亿元。同日,国泰海通科技创新公司债券在上交所成功簿记发行,成为首批证券公司发行的科技创新公司债券之一。

  据不完全统计,包括招商证券、华泰证券、中信建投证券、银河证券、东方证券、平安证券、国联民生证券、华福证券等在内的多家券商,均已在上交所发行科创债;长城证券、申万宏源证券等券商则在深交所发行了科创债。

  今年5月初,中国人民银行与证监会联合发布关于支持发行科创债的公告称,商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构可发行科技创新债券,聚焦主责主业,发挥投融资服务专业优势,依法运用募集资金通过贷款、股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径,专项支持科技创新领域业务。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500