今日，H20芯片恢复对华销售的消息在市场上掀起了一阵波澜，引发了科技股的集体大涨。在众多科技细分领域中，CPO、AI智能体与云计算板块的涨势尤为亮眼，而个人认为，其中云计算的上涨潜力很大。

H20芯片的开售，对云计算服务以及大模型的训练与推理无疑是重大利好。作为英伟达面向中国市场的主力合规AI芯片，H20的恢复供应有望满足国内积压已久的算力需求，为国内AI模型的硬件和软件能力提升注入强劲动力。此前，由于许可证不确定性，产业链订单延迟与观望情绪弥漫，如今这一局面有望得到缓解。

在云计算板块，今日的市场表现尤为突出。金山云收涨16.81%，万国数据涨幅超10%，优刻得、青云科技盘中分别上涨至5.16%、8.25%，科华数据、利通电子盘中一度涨停。其中，金山云更是成为市场焦点，备受投资者关注。金山云股价的大幅上涨是多方面因素共同作用的结果，包括AI业务的快速增长、与小米和金山软件集团的深度合作、行业趋势与市场预期、技术创新与成本控制，以及市场情绪与投资者信心等。金山云作为小米和金山软件集团的核心云服务提供商，直接受益于两家母公司的AI投资加码。此外，金山云在2024年底与小米及金山软件集团续签的战略框架协议，确保了2025年至2027年间的云服务年度上限金额，分别为28亿元、37亿元、48亿元，这一协议为金山云的收入增长提供了坚实的保障。

综上所述，H20芯片恢复对华销售的消息对整个科技股产生了积极影响，云计算板块也将受益其中。

以上是个人观点，仅供参考。

$金山云(HK|03896)$   

$科华数据(SZ002335)$   

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