6月17日，曹操出行在港交所发布更新后的招股书称，计划于6月25日在港交所主板挂牌上市。华泰国际、农银国际及广发证券（香港）为联席保荐人。

　　招股书称，曹操出行计划在全球发售4417.86万股股份，其中，在中国香港发售441.79万股股份，国际发售3976.07万股股份，每股发售价为41.94港元，预计募资18.53亿港元。

来源：公司公告

引入六名基石投资者加速布局Robotaxi

　　曹操出行创立于2015年，是吉利集团孵化的中国网约车平台。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年GTV（总交易额）计算，曹操出行为中国网约车行业第二大参与者。

　　招股书称，曹操出行于本次IPO发行中引入6名基石投资者，包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创。按发售价每股41.94港元计算，上述6位基石投资者将合计认购2264.24万股，约9.52亿港元，占全球发售股份约51.3%。

　　曹操出行招股书显示，在自动驾驶领域，公司2月28日上线曹操智行自动驾驶平台，搭载吉利“千里浩瀚”Robotaxi解决方案的车辆在苏州、杭州启动示范运营。背靠吉利集团，曹操出行成功构建国内首个“定制车+自动驾驶技术+出行平台”全域自研闭环智驾生态。

　　招股书披露，预计2026年底推出专为自动驾驶而设的L4级Robotaxi定制车型，同时构建覆盖全场景的自动化运营系统。

　　将成为李书福旗下第十家上市公司

　　根据招股书，截至目前，Ugo Investment Limited持有曹操出行83.9%的权益，Ugo Investment Limited由吉利集团董事长李书福全资持有。此次全球发售完成后，Ugo Investment Limited将持有曹操出行77.1%的股份，并将合并控制公司表决权的81%。

　　曹操出行即将登陆港交所，意味着手握九家上市公司的李书福，手中将再添一家上市公司资产。

　　李书福旗下的九家上市公司分别为吉利汽车、沃尔沃汽车、极星汽车、亿咖通科技、钱江摩托、汉马科技、路特斯科技、千里科技（原“力帆科技”）、极氪。

　　招股书显示，截至3月31日，曹操出行在146个城市经营业务，公司收入来源包括出行服务、车辆租赁、车辆销售等。其中出行服务为公司主要收入来源，2024年该项收入占总收入的92.6%。

　　招股书称，2022年、2023年、2024年，曹操出行收入分别为76.31亿元、106.68亿元、146.57亿元，保持增长态势；净亏损分别为20.07亿元、19.81亿元、12.46亿元，亏损额持续收窄。

　　公司招股书显示，近年来，曹操出行借助聚合平台获得大量的用户流量，并持续扩大业务规模，推动业绩改善。通过聚合平台产生的订单量不断增加，2022年、2023年及2024年，来自聚合平台订单分别占曹操出行GTV的49.9%、73.2%及85.4%，同时分别占订单量的51.4%、74.1%及85.7%。

　　招股书还显示，曹操出行会根据各聚合平台提供的商业条款，动态调整与各聚合平台的合作。然而，聚合平台市场可能会更加集中，公司的议价能力会受限，若聚合平台收取更高佣金，公司的利润率可能受到不利影响；若与聚合平台的合作中断，公司可服务的订单数量可能会大幅减少。