进入7月，新能源车企动作频频，成为市场焦点。

　　金融投资报记者注意到，一方面，小米汽车凭借新车型YU7的巨大订单量奠定开局优势后，于7月1日宣布限时改配服务；另一方面，特斯拉对旗下车型进行升级及涨价，被部分观点认为欲以参数“反击”小米。

　　在多家机构看来，新能源汽车市场竞争白热化，相关产业链的发展有望迎来全新机遇。与此同时，随着车企新产品的发布和资本运作的活跃，行业整体的景气度也有望进一步持续。

　　“鲇鱼”小米再出新动作

　　不得不说，从去年开始正式入局新能源汽车市场的小米汽车，似乎总是能为行业带来不小的“震动”。数据显示，在6月26日晚，雷军宣布小米首款SUV车型YU7正式上市后，其大定订单数量在3分钟内突破20万台、一小时突破28.9万台。这一数据，不仅创下国内新能源汽车市场的新纪录，也比去年小米首款轿车SU7首销24小时8.89万台的纪录高出2倍多。

　　随着小米YU7的订单数量持续增长，7月1日，小米汽车又放出了新消息。其旗下新车型小米YU7即将开启限时改配，7月6日10:00至7月7日23:59，锁单用户（非准现车）都可参与改配。小米汽车表示，改配服务仅限于在YU7标准版、Pro版、Max版之间进行版本修改或对YU7订单配置进行修改。如改配成功，将重新安排生产计划和计算预计交付时间。

　　“一部分用户选择改配的话，预计交付的时间就会重新计算，所以近几天新下单预订的用户也有机会更早提车。”在成都万象城小米汽车门店的工作人员向记者介绍称，“现在下单的话，今年年底之前或能成功提车。”

　　在此之前，由于小米YU7最久可达50周以上的锁单周期，一些已给出5000元定金的小米YU7用户，成为了部分其他新能源车企的“截胡”目标。综合社交平台的网友留言及截图，包括智己、蔚来、极氪、智界、阿维塔等品牌，近期在网上曝出有门店或工作人员提到“补偿YU7定金”等相关优惠活动。

　　对此，有小米门店工作人员表示：“后续小米智能工厂二期逐渐投产，产能提升之后，交付速度将会加快很多。另外我们对黄牛零容忍，排除掉这类订单后，也可以更早一点提车。”

　　招商证券国际此前预测称，小米YU7的稳态月销量将达3万辆至4万辆，2025年小米汽车总销量有望达到35万辆至40万辆。明年可能挑战年销70万辆至80万辆，乐观条件下或冲击100万辆。

　　特斯拉等多家车企官宣调价

　　同样在7月1日，#特斯拉反击小米YU7##特斯拉涨价#等话题也冲上微博热搜。

　　当天，特斯拉中国官网宣布旗下的Model 3长续航版本和焕新的Model Y长续航版本迎来升级。其中，Model 3长续航版本续航从713km（CLTC）提升至753km（CLTC），百公里加速数据从4.4秒变成3.8秒，售价则提升1万元，达到28.55万元；焕新Model Y长续航版的续航则从719km（CLTC）提升至750km（CLTC），不过售价没有变化。

　　购车政策方面，特斯拉依旧延续6月补贴政策，7月31日（含）前参加引荐奖励活动下单，可享8000元车漆选装礼金，同时叠加限时5年0息，包括Model Y与Model 3全系车型；如下单Model 3车型，购买合作保险则可额外享限时补贴8000元。

　　在部分观点看来，特斯拉的此次调整或是为了应对小米近期的诸多动作。

　　有分析指出，在上周举行的小米YU7发布会上，小米集团CEO雷军在发布旗下新车的同时，曾多次将YU7与ModelY进行参数对比，而在特斯拉此次升级后，其两款车型的CLTC单位续航已达到每度电9.57公里左右，相比YU7 Pro每度电7.99公里左右的CLTC单位续航具备更大优势。

　　此外，从时间节点来看，小米汽车在过去一段时间的整体销量，也确实给特斯拉的中国布局带来不小压力。中汽数研数据显示，2025年1月—5月，小米SU7的销量已在中国市场20万元以上新能源汽车中超过特斯拉的Model Y，成为新的“销冠”。

　　记者注意到，近期对旗下车型的价格、权益等进行调整的车企不止特斯拉一家。例如7月1日，深蓝汽车也宣布在7月实施全新购车政策，包括为部分车型降价、提供置换补贴、低息金融方案，以及其他增值权益等，锁单后专属权益价值至高可达10万元以上。

　　不过，也有车企对7月的优惠政策显得相对“低调”。如鸿蒙智行，在6月26日宣布智界全系补贴启动后，又迅速删除了官方微信、微博上的相关推文，在此期间还有不少网友爆料称门店的优惠政策已在执行。具体来看，彼时其宣布的活动内容包括立减20000元现金；6月27日起，下定至高可享价值60000元的购车权益，权益活动有效期为6月27日—7月31日。

　　市场观察：产业链迎来新机会

　　随着新能源汽车行业诸多利好消息持续曝出，相关产业链的市场机会同样备受关注。在部分机构看来，新能源汽车产业链涵盖多个环节，从上游原材料供应，到中游零部件生产制造，再到下游整车组装、销售及售后服务，各环节相互依存、紧密关联。

　　粤开证券分析称，在新能源汽车市场竞争白热化的当下，小米YU7大定成绩远超预期，在行业内引发强烈震动，也为相关产业链的发展带来全新机遇，成为资本市场关注的焦点。

　　事实上，备受瞩目的不止小米、特斯拉等车企。长城证券指出，在近期的汽车行业消息面上，浙江三花智能控制成功登陆港交所，岚图FREE+车型预售反响热烈等，均反映出行业内的新产品发布和资本运作活跃；此外，原材料价格波动对成本端形成一定压力，需关注其对行业利润的影响。其建议关注新能源汽车产业链，尤其是智能座舱、辅助驾驶等相关技术企业。具体推荐标的包括长安汽车、亚太股份、华阳集团等。

　　具体到机会方面，甬兴证券建议关注整车端智能化领先、技术周期与车型周期共振的企业，包括小鹏汽车、比亚迪、小米集团、零跑汽车等。零部件端则聚焦电动智能化增量环节，推荐出口导向和新势力产业链相关公司，如沪光股份、无锡振华、博俊科技、科博达、保隆科技。

　　此外，北交所上市的部分汽车产业链公司也愈加受到机构关注。开源证券表示，北交所化工新材行业如贝特瑞、禾昌聚合、华密新材、安达科技、科拜尔、科强股份等公司的相关产品，包括电池石墨负极材料、三元系正极材料、磷酸铁锂、汽车内外饰改性塑料、车身强化材料、车用密封胶条、车辆贯通道棚布等，涉及汽车动力电池制造、整车组装等关键环节，有望迎来新机遇。