【海通国际医药】$信达生物(HK|01801)$ 信达生物将以78.28–79.10港元/股完成5.01亿美元配股，较6月25日收盘价折让4.0%-5.0%，为近期港股医药板块中折让最小案例之一。
我们认为此次配售为公司强化资金储备，支撑全球创新战略行为：
[玫瑰]1）配售后公司现金储备超百亿元，资金将支持包括PD-1/IL-2、CLDN18.2 ADC在内的众多重点项目的全球开发，并为早期管线提前布局；
[玫瑰]2）本次配股不影响PD-1/IL-2等潜在BD进展，反而增强公司在后续交易中的主动权，为co- development等多种潜在合作模式奠定基础。
后续看点及催化剂丰富：
[玫瑰]1）6月28日公司将在肿瘤创新高峰论坛披露总体肿瘤研发策略和PD-1/IL-2的ASCO数据讲解，以及肿瘤&非肿瘤早期管线数据的读出指引
[玫瑰]2）PD-1/IL-2黑色素瘤25H2有望更新数据，海外2期篮子试验进行中，建议关注海外数据读出以及BD进展
[玫瑰]3）玛仕度肽获批在即，我们认为具备70亿元+国内销售峰值潜力
[玫瑰]4）IGF-1R已经获批，IL-23p19预计下半年上市，眼科、自免管线逐渐进入商业化兑现期
我们认为此次配售为公司强化资金储备，支撑全球创新战略行为：
[玫瑰]1）配售后公司现金储备超百亿元，资金将支持包括PD-1/IL-2、CLDN18.2 ADC在内的众多重点项目的全球开发，并为早期管线提前布局；
[玫瑰]2）本次配股不影响PD-1/IL-2等潜在BD进展，反而增强公司在后续交易中的主动权，为co- development等多种潜在合作模式奠定基础。
后续看点及催化剂丰富：
[玫瑰]1）6月28日公司将在肿瘤创新高峰论坛披露总体肿瘤研发策略和PD-1/IL-2的ASCO数据讲解，以及肿瘤&非肿瘤早期管线数据的读出指引
[玫瑰]2）PD-1/IL-2黑色素瘤25H2有望更新数据，海外2期篮子试验进行中，建议关注海外数据读出以及BD进展
[玫瑰]3）玛仕度肽获批在即，我们认为具备70亿元+国内销售峰值潜力
[玫瑰]4）IGF-1R已经获批，IL-23p19预计下半年上市，眼科、自免管线逐渐进入商业化兑现期
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发表于 2025-06-26 08:04:41
发布于 上海
信达生物(01801)发布公告，于2025年6月26日(交易时段前)，公司与联席配...
信达生物(01801)发布公告，于2025年6月26日(交易时段前)，公司与联席配售代理订立配售协议，公司同意委任联席配售代理，及联席配售代理同意作为配售代理行事，以作为公司的代理根据配售协议所载的条款并在其条件规限下，促使承配人(否则自行)以配售价购买5500万股配售股份。
配售股份的数目相当于于本公告日期已发行股份(不包括库存股份)总数的约3.33%;及于完成配售事项后经扩大已发行股份(不包括库存股份)总数的约3.22%(假设自本公告日期起至配售事项完成止，除本公司发行配售股份外，已发行股份总数将不会有任何变动)。
配售价相当于股份于2025年6月25日(即配售协议日期前一天)在联交所所报的收市价每股82.40港元折让约4.90%。配售事项所得款项总额预期约为43.1亿港元，而所得款项净额将约为42.65亿港元。按此计算，每股配售股份的净价将约为77.55港元。公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖。
（来源：智通财经的财富号 2025-06-26 08:04） [点击查看原文]
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