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拉里利文斯顿66

发表于 2025-09-06 22:37:42 东方财富iPhone版发布于德国

$丽珠医药(HK|01513)$ 丽珠微球的护城河简析。

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拉里利文斯顿66

发表于 2025-09-06 22:26:24 发布于德国

[财富号评论吧] 丽珠集团微球：国内少数能真正做出来的高门槛技术！

丽珠的护城河

1. 技术难度高

微球制剂对工艺要求极高，不是单纯仿制就能做的。丽珠经过多年积累，已经掌握了从研发到产业化的全链条。

2. 产品在手，储备在路

已经有上市的微球产品在带来收入。

管线中还有多款微球制剂推进中，未来放量可期。

3. 产业链一体化

丽珠拥有原料药、制剂、微球平台，内部协同能力强。这种一体化布局意味着成本和效率优势。

4. 临床和市场经验

微球类药物多用于慢病长期治疗，患者粘性强。

丽珠在推广和临床应用上已积累经验，后续新品更容易铺开。

为什么值得关注？

微球制剂全球市场大，国内玩家少。

丽珠是少数真正具备产业化和产品管线的公司。技术壁垒让后来者难以轻易进入。

总结

在微球这条技术赛道里，不是所有药企都能跨过去。丽珠集团靠着多年技术积累、产业链协同和在手产品，已经形成一定护城河。未来，随着更多新品上市，微球业务会成为它差异化竞争的重要支点。

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