①机构预测2025年中国AI服务器市场本土芯片占比是多少？②近日半导体行业有哪些利好？
今日港股半导体股延续近日热度。截至发稿，$上海复旦 (01385.HK)$涨9.23%、$中芯国际 (00981.HK)$涨8.36%，午后股价一度触及61.8港元再创历史新高，$晶门半导体 (02878.HK)$涨8%，$华虹半导体 (01347.HK)$涨5.31%。
消息方面，根据TrendForce预测，2025年中国AI服务器市场中英伟达、AMD等外采芯片比例将从2024年的63%降至42%，本土芯片供应商占比则有望提升至40%，国产替代已成大势。此前8月21日，DeepSeek发布DeepSeek-V3.1大模型，使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，为下一代国产芯片设计。
再者国务院近日发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见指出，驱动技术研发模式创新和效能提升。推动人工智能驱动的技术研发、工程实现、产品落地一体化协同发展，加速“从1到N”技术落地和迭代突破，促进创新成果高效转化。支持智能化研发工具和平台推广应用，加强人工智能与生物制造、量子科技、第六代移动通信(6G)等领域技术协同创新，以新的科研成果支撑场景应用落地，以新的应用需求牵引科技创新突破。
对此天风证券指出，半导体、国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势。在中美围绕AI算力芯片的贸易政策持续存在不确定性的背景下，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。
他们还指出，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产化持续推进。
上海复旦绩后一度涨近11%
政策面利好之下，今日部分芯片股的表现尤为引人注目。
上海复旦在前一晚发布的公告显示，2025年上半年公司实现营业收入18.39亿元，同比增长2.49%；净利润1.94亿元，同比下降44.38%。尽管利润出现下滑，公司股价却不跌反涨，盘中一度大涨近11%。
对于利润下降，半年报显示，由于复旦微电确认的集成电路设计企业增值税加计抵减额及政府补助专项验收减少，其他收益下降；存货中部分产品需求下降及库龄变长等原因计提存货跌价准备增加，使得报告期归属于上市公司股东的净利润下降。
