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早报：上能电气，卧龙电驱，工业富联，金银河，利欧股份，凯美特气，（继续持有）/ （昨天已出局）拓维信息。

走势分析

昨天三大指数全部高开低走，尾盘在半导体，国家大基金持股的带动下成功实现V型反转，要知道早盘这些科技题材还是主要下跌的板块，让我想起了一句话，成也是他们败也是他们，看来市场还是得看他们的心情啊，只能说玩不过，他们太会玩了，当前指数再次跌破3800点企稳，一般来讲这种也是企稳的信号，如果今天能够再次收出阳线反弹这个观点相信更加有说服力，所以今天继续看涨为主。

板块分析

国家大基金持股：集成电路基金以股权投资方式重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试等产业，努力为投资人创造良好回报，推动集成电路产业重点突破和整体提升。昨天午盘从下跌2个多点直接拉升到上涨3个点，并且成功走出新高，目前还是处于上涨趋势中，接下来的行情继续看涨。

今日观察

$沃尔核材(SZ002130)$：在高分子核辐射改性新材料领域的技术领先地位，拥有超过2500种产品，累计授权专利2000多项，是国家知识产权示范企业。昨天该股涨停，股价突破前高，成交量明显放大，显示短期多头力量强劲，后续可能继续上涨，但需关注成交量能否持续维持。

$万向钱潮(SZ000559)$：它是汽车零部件领域的领军企业，拥有自主开发能力和完备的试验检测手段，万向节及轮毂单元产品全球领先。技术上，前面走出一波连续涨停，MACD形成“水上金叉”，昨天再次逆势涨停。形成技术上的反包，今天的走势很关键，如果能够继续高开基本上还有反弹的预期。

$长川科技(SZ300604)$：在集成电路测试设备领域具有强大的研发实力，拥有海内外授权专利超1000项。从走势看，昨天强势涨停，成交量大幅放大，且前三季度净利润预增明显，技术形态上形成突破，后续有望延续上涨趋势，但需关注高位震荡风险。

当前持仓

上能电气：按照目前这样的小阳线，可以明确一点，大概率是要在趋势线附近止跌企稳了，昨天终于还是走出一根超过5%的阳线，前面就说过转折马上就要来了，但是现在还不够，今天如果还能继续走出阳线才是最好的，最好是中阳线或者大阳线，这波行情就此确立。

卧龙电驱：上周五的卧龙确实是走弱了，直接跌停，但是昨天首开股份企稳收出止跌阳线并且成功涨停，他们是属于一个逻辑，昨天经过反复的洗盘，还是成功拿下了这根阳线，意义重大，如果今天能够反包，那么接下来的行情将会继续走加速行情，但是一旦跌破10日线就要马上离场。

金银河：对于金银河我的观点一直是明确的，这个票肯定还会上涨，前面连续4天冲高回落，上周五的阴线算是最后的洗盘 ，昨天冲高回落，再次走出反弹阳线，目前处于相对横盘阶段也是属于箱体中，所以经过了这段时间的洗盘，接下来的行情继续看涨。

工业富联：液冷服务器概念，我认为他目前应该是走得最稳的，昨天收出一根假阴线，就算这样也不影响今天的反弹，所以今天的预期大概率会再次收出阳线反弹，5日线支撑不跌破可以继续格局。

利欧股份：主营业务是机械制造业务和数字营销业务。公司的主要产品是机械制造业务、媒体代理业务、数字营销服务、金属材料贸易。昨天走出了一根小阴线，跌破了5日线，但是10日线的支撑还在，昨天主要还是受到市场的影响，因此今天如果还是不能形成反弹跌破10日线就准备离场，继续走强收阳线则继续格局。

凯美特气：光刻气产品已获ASML子公司Cymer认证，电子特气通过多家国际头部企业认证，助力拓展市场。据2025年7月30日半年报，公司2025年上半年营收3.10亿元、同比增长10.52%，归母净利润5584.61万元，同比扭亏为盈，主因氢气、燃料气销量增长及股份支付费用影响消除。昨天早盘开盘后强势向上拉升，随后回落尾盘快速拉升涨停，带动板块反弹，所以当前他是当之无愧的光刻机龙头，昨天的压力都顶住了，今天我认为还能继续走强，昨天凯美特气再一次涨停。