潜力个股，

立讯精密（002475）$立讯精密(SZ002475)$

长盈精密（300115）$长盈精密(SZ300115)$

歌尔股份（002241）$东华软件(SZ002065)$

今日聚焦，

立讯精密，首先，它跟 Open AI 搭上线了，要一起搞个给普通人用的新设备，这可是 AI 硬件的风口，沾边就容易涨；其次，苹果 17 卖得太疯了，官方让供应链把日产量再提 40%，据说每多卖 1000 万台 iPhone，立讯就能多赚 10 个亿 —— 再者，它的技术也硬，224G 高速线缆已经能批量造，448G 的正在跟客户琢磨；光连接那块更不用提，800G 硅光模块能出货，1.6T 的还在让客户验货；还有电源管理的东西，过了北美大客户的关，现在能批量生产，电源都能搞定，妥妥的连接器领域老大。立讯现在一字板，根本买不进， 我不辩解，咱先看下面的歌尔 —— 它才是现在能琢磨的。

歌尔股份，歌尔是搞电声器件的老手，声学解决方案做得相当到位，算是果链里的核心玩家。苹果 17 增产这事儿，它肯定能分到肉；更关键的是，Open AI 那硬件大概率要用歌尔的硅麦 —— 你看现在的眼镜、小米眼镜，都跟歌尔合作搞方案，而且歌尔还拿到了苹果 2026 年的独家饭票：智能家居摄像头和新的独家供货权，目标一年卖超千万台，这订单稳得很。说白了，歌尔跟立讯路子差不多，都是果链核心，也能蹭上车，但区别在于 —— 它现在还没到买不进的地步，能让你舒舒服服上车。技术上就看能不能稳稳过了 37.1 那道坎，过去了后面就有戏。

长盈精密，长盈这票，最近在机器人领域的表现有点藏不住了：2025 年上半年，它在海外人形机器人零件上就赚了 3500 多万，这数是 24 年全年的 3.5 倍 —— 等于半年干了去年三年多的量，这增速够猛。其实它在机器人这行摸爬滚打 10 多年了，给国内外机器人品牌供的零件都超过 80 万个。人形机器人需要的结构件、执行器、传感器、齿轮、线束、电机这些核心零件，它都能搞；而且不光能做金属的（铝合金、镁合金、钛合金都行），还能做这种工程塑料的，技术储备够厚。除了机器人，它还是苹果的核心供应商，消费电子结构件领域也是老大；芯片这块也没落下，投了苏州宜确、深圳纳芯威、梦启半导体，其中纳芯威和梦启还并到它报表里，纳芯威做的电源管理芯片，用在手机、智能家居上，都是刚需；新能源业务也盯着特斯拉和宁德，做高压连接器电池相关的结构件，赛道踩得很准。昨天已经把之前的压力位破了，均线都朝上走，跟排队一样整齐，现在才刚启动没多久，要是能逢低接着，机会真不小。

持仓点评，

工业富联，我拿工业富联，主要看的是长期饭票。华为之前发的报告里说，未来十年会是大变革的推手，到 2035 年全社会算力要涨 10 万倍 —— 这对 AI 服务器来说，简直是天上掉馅饼的好事。而工业富联是全球最大的服务器制造商，跟英伟达、微软这些大佬关系铁得很，在这赛道上的优势没的说。而且它跟市场主线贴得近，只要 AI 有利好（比如甲骨文、华为出好消息），它都能跟着沾光；苹果让立讯和富士康给 iPhone 17 增产，这对它也有好处。

利欧股份，算力这边，它搞的液冷泵正好赶上风口 —— 现在算力火得不行，数据中心散热是刚需，它这液冷泵能跟主流液冷系统配上，已经对接国内供应商，送样品、一起验证都在推进，这步走得很及时；营销更实在，不光搞了个利欧归一大模型，还管着字节系巨量、千川的广告自动投放，业务跟热门赛道贴得近。走势也让人放心，上涨的势头没断，它现在还是小碎步慢慢往上走。

咱们普通人不用多，找准 1-2 个有逻辑、走势稳的，比天天换票强。