一、ETF市场规模：

截止到2025年9月19日，当前市场上共有1312只ETF，总规模为53110.15亿元。其中股票型ETF数量最多，为1036只，规模为35295.63亿元，占市场规模的66.46%。股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为483只，规模为7127.91亿元。

二、估值风险比较：

ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的为科创芯片、科创50，创业板50、国证芯片(CNI)、科创创业50估值处于历史高位；

三、本周涨跌变化：

本周沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为-0.44%、0.32%、0.21%。有对应ETF的指数中，本周涨幅最高为科创半导体材料设备，上涨7.49%；跌幅最高为港股通非银,下跌6.39%。

四、板块资金交易情况

行业和主题ETF中，A股市场ETF交易热度最高的板块为科技及高制板块，日均交易额为394.82亿元。资金流入最多的板块为金融板块，流入额为116.52亿元。资金流出最多的板块为大医疗板块，流出额为6.24亿元。

五、ETF资金交易情况

市场资金流入最多的ETF为国泰中证全指证券公司ETF，流入额为43.69亿元，跟踪指数为证券公司。流入额前十的ETF涉及金融、科技及高制、大盘、消费板块。

资金流出最多的ETF为华夏上证科创板50ETF，流出额为41.2亿 元，跟踪指数为科创50。流出额前十的ETF涉及科创&创业、大盘、科技及高制板块。

ETF的规模越来越大，已经超过主动基金，成为市场上举足轻重的力量。从近期表现来看，科技板块的虽然整体还是涨势，但资金却在悄悄流出，而金融、消费板块从价格上来看，表现不佳，但资金却在默默流入。

虽然还不能简单就此对比，得出市场板块分化会出现逆转的结论，但从当下的相应板块估值来看，至少这里具有高股息优势的板块，不应过分看空了；而对于已经处于历史顶部位置的科技板块，则应多一些风险意识。

下周是924行情一周年了，虽然临近双节，但市场波动也不会太小，是真牛市还是伪牛市，来个体检吧！（文中数据，来自中泰证券）

朱酒：雪球年度十大影响力用户、年度视频影响力用户、年度炼金师，央视《投资者说》嘉宾，《看透白酒股》、《看透地产股》和《个人投资者的股市生存之道》作者。