老规矩先看持仓：

德明利，存储芯片+共封装光学(CPO)+数据中心。这只票周二早盘的推荐，国产替代先锋，深度绑定长江存储，在国产替代进程中发挥着重要作用。周一入选龙虎榜，资金关注度高。对英伟达立案调查的消息对它也有短期利好，昨日盘中回调到前一日收盘价下方加仓了，国产替代的概念还没结束。$德明利(SZ001309)$

国轩高科，固态电池+动力电池+储能+半年报预增。作为固态电池的主板龙头，昨日虽然回调，但不灰心，市场昨日拉机器人，今日耐心持股，静等花开，好票在牛市要能拿的住。$国轩高科(SZ002074)$

新瀚新材，PEEK材料+专精特新。该公司是全球第二大DFBP供应商，国内市占率36.5%、全球35%，产品纯度达99.999%，技术指标国际领先，深度绑定威格斯、索尔维等国际巨头。该股昨日盘中最高点66.48也是压力位，没冲过去，今日大概率有回调，早盘冲不上去短线可以先走。$新瀚新材(SZ301076)$

昨日回想：

供销大集，零售+海南自贸区+供销社。该公司实际控制人为中华全国供销合作总社，控股股东为中合农信。随着海南自贸港封关运作日益临近，海南有望成为国际消费中心，该公司精准布局，宣布成立海南大区，负责统筹海南、广东地区成员企业管理有望搭乘政策东风，挖掘自贸港发展新机遇，引发市场资金关注再叠加低价股因素。该股昨日冲高回落，问题不大，整体还是因为资金流向机器人板块，与大消费的跷跷板效应，持股就好，低位潜伏的就拿住了。

跨境通，跨境电商+网红经济。该公司是跨境电商龙头，2025年上半年预计减亏，随着业务的逐步调整和市场环境的改善，公司的盈利能力有望进一步提升。昨日尾盘小仓建仓博弈金九银十的消费行情。

天赐材料，六氟磷酸锂+固态电池+PEEK材料。该公司是全球电解液市占率第一的企业，六氟磷酸锂市占率全球第二。再加上业绩增长稳定，行业前景广阔，碳酸锂涨价是确定的事儿，成本优势还会继续扩散。该股均线上方调整，今日关注资金回流情况。

赣锋锂业，锂电+固态电池+储能。该公司上周发布公告固态电池研发进展顺利，已形成全链路布局，首款 500Wh/kg级10Ah 产品实现小批量量产，应用领域主要包括高端新能源汽车、低空经济、机器人及消费电子等。该股前天就说了原材料涨价，期货先动，安心持有就好，昨日是不是如期上涨了？吹个小牛吧，大周期的股价还处于相对低位，第一阶段看到60以上。

盘前看指数：

今日市场很大程度会看美联储“脸色”，可能还会刺激市场情绪。沪指上方先关注3880-3890点附近的阻力，如果能放量突破，空间会更大一些。创业板指昨日表现挺强，逼近3150点，今日有望继续向3235-3250点区域试探。

热点板块方面，今日关注科技板块，特别是芯片产业链（像光刻机昨日爆发了）和消费电子；AI和机器人概念也持续活跃，在流动性宽松预期下，还有表现机会；新能源汽车链，包括汽车零部件、电池等，宁德时代昨日A股、H股都创了新高，带动了板块人气，今日有望延续强势；多元金融、券商板块也有异动，如果指数要冲关，券商有时候会出来表现一下。注意回避近期涨幅较大以及今天资金流出较多的板块，比如贵金属、猪肉股。

今日重点关注标的：

凯美特气（002548）光刻机+芯片+半年报预增

昨日光刻机板块异动，该票率先上板，值得推荐。技术层面，公司凭借顶尖技术打破国外在光刻气领域的长期垄断，其光刻气产品纯度高达 99.9999%，成为国内唯一进入国际光刻机供应链的企业，其光刻气产品已成功打入国内主流芯片厂商供应链，如中芯国际、长江存储、华虹半导体、长鑫存储等，国内12寸晶圆厂客户覆盖率达85%，未来业绩增长潜力巨大。昨日已上板，说明主力资金强势，今日早盘集合竞价重点关注，有连板预期。#炒股日记##强势机会##股市怎么看#