行情复盘：

指数放量大涨，量能24377亿。竞价新炬网络大单一字，甲骨文方向工业富联开盘高开后小幅回落后再次走强上板，市场开盘并没有放量，就工业富联、易中天、胜宏科技等几个大票在表现，工业富联上板后市场开始补量，硬件方向共振指数全面走强，下午开盘后增量放缓，几个大票高位横住，后排继续普涨，踏空资金集中怼了胜宏科技不过没有怼上板，下午科技整体滞涨，尾盘首开股份炸板回落。
大票领涨带动科技继续超预期，这里小票切换的预期破灭，尾盘首开炸板。不过科技下午出现滞涨明天开盘会有分歧预期，不过分歧应该不大，如果明天继续增量的话还是优先看硬件，正常明天有指数有冲击新高的预期在，毕竟深成指和创业板指都已经新高了，指数没有继续放量的话不排除冲高回落，明天有点不好接了，非要参与的话主要考虑低吸辨识度核心，因为如果明天继续博弈的话就是博弈超预期强更强继续放量突破核心绕不开，结合量能看最好。
另一方面，卫星互联网概念延续强势，东方通信实现两连板，整个板块在事件催化下保持活跃。而猪肉股在高位震荡中仍有不错表现，金新农、天康生物等涨停，显示出部分资金对周期行业的配置意愿。

今天市场放量上涨，科技主线尤为突出，赚钱效应扩散明显。短期若能维持量能水平，市场仍有进一步上攻的可能。

$恒宝股份(SZ002104)$ ">$恒宝股份(SZ002104)$ ：这家公司主要从事智能咖和数字安全解决方案业务，今天股价表现较为活跃，受指数反弹的带动，今天盘面百花齐放，股价收盘上涨1.60%，报收于24.82元，目前站稳了5日均线，公司转型数字解决方案和服务运营的模式若能见效，或许能带来改善，这个位置需要继续等待稳定币题材的消息面催化，此处或仍以窄幅震荡为主。

$阳光电源(SZ300274)$ ">$阳光电源(SZ300274)$ ：光伏逆变器和储能系统的全球龙头企业，基本面表现较为扎实，业务覆盖太阳能、风能、储能等多个新能源领域。今日股价震荡反包，公司在光储一体化领域的龙头地位稳固，储能业务的高速成长和全球化布局为其提供了较强的业绩弹性，按照早评给的计划，这里如果反包向上修复到5日线的话就继续拿着，那么这里继续格局待涨为好。

上海洗霸：最早以水处理服务为主营业务，但近年市场关注点明显转向其跨界布局的固态电池材料领域。公司通过与合作方设立子公司、购买专利等方式，布局了固态电解质多条技术路线，并送样多家客户测试。盘面上，该股近期由于固态电池方向的大火，市场热度较高，今日股价震荡上扬，盘中一度创出新高，公司当前估值很大程度上反映了市场对固态电池概念的预期，考虑到当前走势仍处在主升浪当中，此处继续持一持。

工业富联：作为全球电子制造服务领域的领军企业，其业务核心围绕云计算设备、通信及移动网络设备以及工业互联网解决方案展开。2024年公司营收突破6000亿元，其中云计算业务收入占比首次超过一半，成为增长主要动力。公司深度绑定英伟达、微软等全球科技巨头，参与从GPU模组到整机生产的全链条制造，并在液冷散热、高速交换机等领域积累技术优势。工业富联今日表现极为强劲，股价开盘后一路走高，迅速封上涨停板，创下历史新高，市场热度极高，这已是连续第二个交易日涨停，显示出强烈的做多情绪。

胜宏科技：专注于高密度、多层印制电路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于AI服务器、新能源车和人形机器人等领域。公司是全球首批量产28层AI服务器加速卡PCB的企业，作为英伟达GPU PCB的核心供应商，充分受益于AI服务器PCB价值量提升的趋势。胜宏科技今日延续强势上涨格局，股价高开高走，再度新高，胜宏科技的逻辑在于AI服务器PCB赛道的高景气度和公司强大的技术卡位，AI服务器对PCB的要求远高于普通服务器，价值量是其5-6倍，公司作为英伟达的核心供应商，订单饱满，业绩弹性巨大。

$中际旭创(SZ300308)$ ">$中际旭创(SZ300308)$ ：全球光模块行业的绝对龙头，专注于800G、1.6T等高速光模块的研发和制造。公司在800G光模块的全球市占率提升明显，并率先实现1.6T产品的量产和出货，硅光模块良率高达95%，成本优势显著。公司是英伟达1.6T光模块的独家供应商，同时也深度绑定谷歌等北美头部云厂商，北美收入占比超过70%，订单能见度已经看到2026年。中际旭创在光模块板块走强的带动下，今日表现活跃，涨幅可观，中际旭创的核心在于光模块是AI算力投资中不可或缺的关键环节，全球大型云厂商资本开支的持续增长直接拉动高速光模块需求，公司作为技术领军者，在800G向1.6T迭代的进程中占据先发优势，硅光技术的规模化应用不仅提升了产品性能，还有效降低了成本，进一步巩固了其护城河。
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