上周五大盘走出低开反包的走势，这与我们此前的预期一致。3750点作为M型上顶颈线，支撑强劲，因此在该位置出现反弹并不意外，目前指数已顺利到达3812点。从短期来看，指数大概率会在3750 - 3900点区间进行震荡修复。一方面，前期积累的获利盘需要消化，另一方面，市场也在等待更多积极信号进一步强化上涨趋势。不过大家无需担忧，当前市场整体处于上升通道，政策面持续释放利好，经济复苏态势良好，为股市上行提供了坚实基础。展望十一前后，随着市场信心的逐步恢复，指数有望向4000点发起冲击。
板块方面，固态电池板块近期表现十分亮眼，9月5日板块涨幅达到7.11%，相关个股集体大涨，如天宏锂电涨幅达29.98%，实现2天2板 ，金银河、誉辰智能、先导智能、利元亨等均收获20%幅度涨停。这主要得益于技术与产业化的双重突破。技术层面，多家企业取得关键进展，亿纬锂能“龙泉二号”全固态电池成功下线，能量密度达300Wh/kg、体积能量密度为700Wh/L；国轩高科首条全固态中试线贯通，良品率达90%，还启动2GWh量产线设计 。产业化方面，多家头部设备企业订单暴增，2025年上半年，先导智能、海目星等新签及在手订单总额超300意，同比增幅为70%-80%。不仅如此，两部门印发方案支持全固态电池研究，中国汽车工程学会也将于9月10 - 11日召开固态电池相关标准会议，行业发展前景广阔。
综合来看，9月新能源板块有望成为市场主线，利好的大力扶持，产业链价格回升，需求侧支撑强劲，固态电池等技术突破频现，光伏、风电、储能等细分赛道发展势头迅猛。新能源汽车渗透率稳步提升，金九银十销售旺季即将到来，锂电行业排产旺盛，储能在国内外市场需求爆发，这些都为新能源板块的持续上扬奠定了坚实基础。
亿纬锂能作为国内领先的锂原电池和锂离子电池供应商，其上半年储能电池和动力电池业务均保持较高增长，产品还应用在人形机器人等新兴领域。当下的新能源赛道热度不减，亿纬锂能凭借多重利好，成为值得关注的标的。基本面来看，公司上半年营收同比增30.06%，动力电池、储能电池出货量分别增58.58%、37.02%，动力电池毛利率提升至17.60%，盈利显著改善。近期利好更集中，9月2日成都固态电池量产基地揭牌，“龙泉二号”全固态电池下线，能量密度达300Wh/kg，2026年还将推更高密度产品，技术突破打开增长空间；同时储能赛道高增，海外需求爆发，公司储能电池全球市占率13%，稳居前三。股价上，上周五大涨16.59%，近半月沿五日线上行，趋势稳固，预计今日依托这些支撑，延续强势表现，若市场情绪稳定，有望进一步拓展空间。
胜蓝股份专注电子连接器及精密零组件研发、生产和销售的高新技术企业，业务覆盖消费电子、新能源汽车等领域，和富士康、比亚迪等很多头部企业都有合作，实力强劲。2025年中报显示，公司业绩增长显著，营业总收入和归母净利润都实现了大幅增长 。最近胜蓝股份股价走势先抑后扬，此前连续回调，不过上周五强势反弹。当下，消费电子板块正值新品发布旺季，是市场主线之一，行业中长期成长逻辑稳固，AI应用还将驱动硬件升级，而且公司的UQD、液冷板等产品可应用在服务器上，目前已有小批量交货，这无疑给胜蓝股份带来了难得的发展机遇。当下在良好基本面、周五反弹走势和板块利好的加持下，要是市场整体稳定，预计胜蓝股份今天股价有望延续涨势，甚至还有进一步攀升的空间，可以观察一下。
当下科技主线热度延续，澜起科技凭硬逻辑成明日重点标的。作为全球内存互连芯片龙头，其2024年市占率36.8%，DDR5接口芯片市占率超50%，还是全球唯二全系列产品供应商，技术壁垒突出；2025年中报营收、净利同比增58.17%、95.41%，毛利率超60%，“三高”基本面稀缺。公司绑定三星、美光等巨头，亦是华为鲲鹏生态独家内存芯片供应商，客户结构优质；叠加AI算力需求爆发推动DDR5升级，CXL芯片打开新空间，支撑明确。当前半导体、算力是市场核心主线，主力青睐下，预计今日延续震荡上行，若能承接上周五的企稳态势放量突破整理平台，有望进一步打开空间。
国轩高科002074
固态电池+动力电池+全球化产能概念，国轩高科随着新能源赛道整体回暖，下游车企订单释放直接拉动了电池需求，公司磷酸铁锂电池的出货量也顺势稳步提升。同时技术端的高能量密度电池研发已经落地，能适配多款新车型，海外欧洲工厂的产能也在逐步释放，进一步打开了增长空间。按这个趋势看，今天大概率能延续震荡上行的节奏，只要量能跟得上，继续走高的可能性很大。
胜利精密002426
消费电子+复合集流体+汽车零部件+苹果概念概念，胜利精密当下的发展机遇很清晰，一方面苹果新品发布临近，作为苹果供应链中的重要一员，相关订单的预期在持续升温；另一方面消费电子板块整体回暖，也直接带动了公司精密结构件业务的需求回升。虽上个交易日股价有震荡调整，但盘中承接力度还算不错，今天只要苹果概念能发力，股价大概率能修复前期走势，零轴附近若能稳住支撑，筹码回流后上涨的机会就比较大的。
大东南002263
半年报增长+PET铜箔+帼企改革+电容膜概念，大东南近期的发展态势很亮眼，在固态电池领域，公司研发的陶瓷复合隔膜成功攻克了行业关键难题，技术壁垒相当突出；业绩层面上半年净利同比大增151.81%，扭亏为盈后财务状况明显改善，而且电容膜业务也迎来量价齐升的态势，下游需求始终保持旺盛。前期涨停后筹码结构稳固，今天借助固态电池板块的热度，大概率能进一步巩固反弹成果，跟紧板块节奏向上的概率不小。
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