题材挖掘

$露笑科技(SZ002617)$上周五股价表现极为亮眼强势涨停，从近期走势来看，前期都是在箱体区间震荡，上周五的大阳线市场情绪由空转多。碳化硅叠加光伏电站概念，公司投资建设第三代功率半导体碳化硅产业园，碳化硅是由硅和碳以共价键结合形成的半导体材料，具有宽禁带、高硬度、耐高压、耐高温、低热膨胀系数等特性，作为第三代半导体材料，九月份依然还是可以继续看好的。上周五的涨停大阳线确定了短线的多头，上方的抛压比较小，从月K线来看，现在位置并不算太高，周一高开之后如果能有较好的接力，还是有望继续冲高收出中阳线的。

$立讯精密(SZ002475)$公司作为消费电子领域的头部企业，9月10号就是苹果的新品发布会了，现在市场也是预期满满，备受关注的“果链三巨头”蓝思科技、歌尔股份、立讯精密，则成为市场焦点。立讯精密凭借拿下iPhone17系列45%的整机组装份额，超越富士康成为最大代工厂。在正式的发布会之前，立讯精密还是有望受到市场的青睐抱团的，上周五的中阳线也是确定了短线的多头，周一量能如果能够跟上，还是有望继续惯性冲高的。技术面来看，现在中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，短线还有炒作的预期。

宁德时代300750：公司在全球动力电池市场占据龙头地位，市场份额优势显著。全球领先的新能源创新科技公司，动力电池使用量连续多年排名全球第一，基本面还是不错的，现在股价也是创了阶段性的高点，公司的基本面还是不错的，下半年市场中如果能有较好的接力还是有望走出慢牛行情的。鉴于新能源汽车行业的高景气度以及储能市场的快速发展，公司能够持续保持技术创新优势，稳固市场份额，有望推动股价进一步上行。

当前持仓

$步步高(SZ002251)$公司主要从事商品零售业务，以超市、百货等业态服务消费者。在消费复苏的大环境下，公司业绩有回暖迹象。上周五随着固态电池的走强，消费零售有着明显的退潮迹象，国光连锁跌停，但是步步高依然还是表现强势。湖南省连锁零售龙头企业，随着国庆和中秋消费还是有望炒作一波的。

卧龙电驱600580：公司业务广泛布局于工业电机、新能源汽车电机等领域，基本面表现良好，且公司计划港股上市，在上周也是将他的逻辑讲的非常清楚。涨停大阳线质量还是非常高的，随着工业自动化进程的加速以及新能源汽车行业的持续火爆，卧龙电驱有望充分受益于行业发展红利。这周对他依然还是比较又信心，周一依然还是继续中阳线的预期。

国光连锁605188：上周五在实控人胡金根兄妹要减持套现的影响之下，上周五直接跌停，减持的影响还是比较大的，现在又是在高位。周一依然还是继续惯性低开的预期，有较大的抛压则先考虑落袋为安，这样的个股很容易怎么上去的怎么下来。

金龙羽002882：公司是固态电池概念股，上周五的表现还是比较强的，最近两个交易日的成交量也是在明显的放量，说明市场中的接力较好。公司是国内少数拥有3500平方毫米大截面电力电缆生产能力的企业之一，布局固态电池领域，固态电池概念还是比较正宗的。有成为妖股的潜质，慢牛还是可以期待一下。

指数方面

上周五的 A 股市场呈现出 "权重搭台、成长唱戏" 的鲜明特征，三大指数全线放量上涨，其中创业板指以 6.55% 的单日涨幅创下年内第二大单日涨幅，成为市场情绪回暖的核心推手。上证指数报 3812.51 点，上涨 1.24%，成交额 9791 亿元；深证成指收于 12590.56 点，涨幅 3.89%，成交额 13256 亿元；创业板指收报 2958.18 点，大涨 6.55%，成交额 3058 亿元，两市合计成交 23046.59 亿元，虽较前一交易日减少 2395.99 亿元，但仍处于万亿级别以上的活跃区间。量在价先，这周没有问题的，还是有望继续震荡走高。

从市场结构看，科技制造板块成为本次反弹的绝对主力。电池行业以 9.29% 的涨幅领跑全市场，能源金属上涨7.62%、光伏设备上涨6.1%、风电设备上涨5.64%等新能源赛道紧随其后，形成了清晰的领涨主线。细分赛道中，固态电池上涨7.11%、纳米银上涨6.55%、碳化硅上涨5.76%，等先进材料概念表现尤为突出，反映出资金对高景气度科技细分领域的集中追捧。这一现象背后，既是市场对前期超跌成长股的估值修复需求，也与全球新能源产业链景气度持续回升密切相关，这周还是有望继续惯性冲高的，值得期待。

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