今天市场走的很强，很多人的关注度主要是在AI科技方面，但是其实近期有一个板块是在默默地走强。
这就是小猎豹近期持续在提到的固态电池，走势类似2019年光伏初期（老股民应该很有印象）。
就今天板块内先导智能20cm，金银河20cm，华盛锂电20cm等超过10个，但你以为就这样。
就来指数ETF也直接涨停，锂电池ETF都封了涨停。
大家可能会觉得这个是市场情绪，或者说是前期AI跌了资金来到这。
但是翻翻财报就知道了，第二季度以来三元正极利润环比增长407%，铜箔+325%，正极整体+169%。
储能电芯产能全线爆满，排产数据创历史新高。
SNE的装机数据显示，全球动力电池上半年504.4GWh，同比增长37.3%。
但真正让市场兴奋的，固态电池，好像真的要来了，到了量产的拐点阶段。
一、什么是固态电池？要了解一个行业之前，我们一定要对这个行业有一个比较全面的了解。
很多人以为，固态电池就是“把液体电解液换成固体”，听起来没啥稀奇。
但其实不是。
传统锂电池用的是液态电解液，靠锂离子在正负极之间“回来游泳”（中间要隔着薄膜）来工作。
目前市场主流的电池就是液体电池，但液体有极限，能量密度上不去，还容易起火。
你看到的电动车自燃，八成是电解液惹的祸。
固态电池，是让锂离子在“固态电解质”里穿行。
这个材料不燃、不漏、耐高温，更重要能量密度很高高，还不会炸。
实验室里，全固态电池已经做到500Wh/kg，是现在主流电池的两倍。
这意味着什么？一辆Model 3，电池包重量不变，续航直接从600公里干到1200公里。
更关键的是，它能用上金属锂负极。
简单来说，这个金属锂负极能量密度还会再跳一级。
所以，固态电池不是“升级版锂电池”，它是或许是推动下一代电池的关键。
二、为什么是现在突然起来？三个信号告诉你：拐点已至过去五年，固态电池一直是“PPT技术”，很多厂家结果三年没动静。
但2025年的信号，有点不一样。
1、行业标准体系加速建立
9月4日，相关部门发了《电子信息制造业2025—2026》明确提出“支持人工智能、先进存储、全固态电池等前沿技术方向基础研究”。
更早之前，《2025年汽车标准化工作要点》也提了“固态电池标准体系”。
2、龙头引领，量产时间表清晰
宁德时代已明确2027年实现技术定型与小规模量产，2030年实现商业化量产。比亚迪、国轩高科、卫蓝新能源等也纷纷公布中试线进展。
另外固态电池设备龙头二季度业绩显示，上半年固态电池收入4-5亿，而去年才1亿营收，甚至预告下半年订单还会加速。
3、市场情绪拐点
8月29日，固态电池板块单日主力净流入73亿。
9月5日，行情延续，材料与设备企业集体爆发。
这背后是机构对“产业现实化”的确认，固态电池不再是遥远的概念，而是即将兑现的产业红利。
三、行业空间有多大？我们聊技术、聊拐点，最终还是要回到一个问题，这固态电池的市场空间到底能做多大？
中金测算：2030年全球固态电池市场有望达800GWh，其中全固态超150GWh。按1元/Wh算，就是8000亿人民币的市场。
很多人一说固态电池，就想到“电动车续航更长”。太窄了。
它的真正机会，在于打开新场景。
1、eVTOL（飞行汽车），目前全球eVTOL项目超300个，固态电池几乎是唯一解。摩根士丹利预测：2030年eVTOL市场规模超1000亿美元。固态电池是它的“心脏”。
2、人形机器人，固态电池能量密度高、体积小，能让机器人“背更少的电池，走更远的路”。
3、电动车，全固态电池成本下来后，会解决“里程焦虑”和“安全焦虑”，加速燃油车退场。
从产业链上看，固态电解质、材料、设备弹性最大。
固态电解质，国信证券测算全固态电解质从2027年的34亿暴增至406亿，三年增长10倍。
设备环节，固态电池需要新型涂布、热压、封装设备。
材料环节，硫化锂、氧化物电解质粉体、碳纳米管导电剂等，都是毛利率高，易出隐形冠军。
写在最后：慢技术，快行情固态电池是个“慢变量”。研发周期长，工艺难，量产慢。
但新技术研发，往往就是这样，但是投资不是预测未来，而是识别拐点。
特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。
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（来源：财经小猎豹的财富号 2025-09-06 09:15） [点击查看原文]
