今日观市：上能电气，三维通信，国芳集团，奋达科技，凯美特气，卧龙电驱

指数情绪

近期大盘连续回调，看似令人担忧，实则暗藏转机。从技术面剖析，前期大盘持续单边上行，积累了大量获利盘，当前回调可视为技术指标的正常修复，是市场在为下一轮上涨蓄势。在政策层面，政府不断释放积极信号，致力于稳定经济增长，为市场注入信心。同时，外部环境的不确定性虽对市场情绪有所扰动，但随着全球经济形势逐步明朗，影响将逐渐减弱。此次回调大概率只是短期波动，不改长期向上的趋势，未来大盘有望在调整后重拾升势。

板块与题材分析，

在当前市场环境下，科技与消费板块极具潜力。科技领域中，半导体板块正处于行业复苏进程，AI算力需求爆发与国产替代加速，成为发展的强大驱动力，未来增长空间广阔。消费电子也值得关注，9月迎来AI新品发布高潮，端侧创新将刺激消费需求，带动板块上行。消费板块方面，随着促进消费政策不断落地，消费信心逐步恢复。新消费赛道因Z世代消费力崛起蓬勃发展，茶饮、潮玩等细分领域前景光明。传统消费中的食品饮料，行业ROE高且现金流稳定，在消费复苏预期下，估值修复空间大，有望成为市场稳定器与上涨引擎。

今日精选，

上能电气

在光伏逆变器和储能领域，上能电气实力强劲，产品技术先进、性能稳定，在行业内拥有较高市场份额，盈利能力和成长能力位居行业前列，运营状况良好，多数机构看好其长期投资价值。近期进入多头行情，股价也是连续上涨，热度相当高，昨天虽然没能够成功封板，冲高之后有所回落了，但上涨的劲头依旧强劲。近期新能源行业利好频传，大力扶持光伏、储能产业发展，市场需求持续增长。上能电气中标多个大型光伏和储能项目，订单金额可观，为业绩增长提供有力支撑。随着新能源装机量不断提升，上能电气有望持续受益，凭借技术、市场与订单优势，后续有望在行业中大放异彩，推动股价上扬 。

国芳集团

公司构建起国芳百货，国芳综超，国芳电器三大零售品牌，稳步从单店迈向连锁，业务拓展至青海、宁夏，成为西北三地连锁的先锋百货企业。昨天表现亮眼，成功封板，彰显市场对其信心。在行业中，它是区域零售的龙头，甘肃市占率超60%，与政府、地产商紧密合作，新竞争者进入门槛高。线上业务也发展迅猛，线上线下融合成效显著。当下促消费政策频出，直接拉动公司销售额，乘政策东风，兰州旗舰店升级为超级百货，新增社区超市下沉市场，未来成长空间巨大，有望在零售赛道持续绽放光彩。

三维通信

公司是国际主流无线通信解决方案提供商，在卫星通信领域优势显著，旗下海卫通是亚洲领先的海事卫星运营商，服务覆盖全球四大洋。昨天股价走势可谓惊心动魄，开盘一度触及跌停，却又强势反弹，最终收涨，这般剧烈波动吸引众多目光。从行业地位看，三维通信是近期利好不断，5G行业持续发展，应用场景拓展带来需求支撑，卫星互联网潜力巨大，公司研发的Ka频段卫星通信终端获工信部入网许可，有望成为低轨卫星星座核心供应商，技术与市场优势突出。随着技术持续迭代与业务拓展，后续有望迎来更多机遇，股价或有更大上升空间。

持仓复盘，

凯美特气

作为工业气体领域佼佼者，食品级二氧化碳、电子特气业务出色，成功切入中芯国际等大厂供应链，行业地位稳固。上半年业绩扭亏为盈，释放积极信号，彰显强大盈利能力与市场竞争力。近期虽股价波动，但有流入迹象，表明看好其潜力。在半导体产业蓬勃发展，对电子特气需求激增的背景下，手握优质产品与客户资源，有望充分受益，凭借业绩支撑与行业红利，后续走势值得期待，股价或迎回升行情

卧龙电驱

全球电机行业龙头，工业电机、驱动系统布局深厚，客户覆盖新能源、高端制造等高景气赛道。公司积极开拓低空经济和机器人领域，近期股价处于上升通道，虽有尾盘跳水，但未改整体趋势。主力资金青睐有加，持续流入。随着行业需求回暖，新兴业务逐步落地，公司在多重利好催化下，有望延续上涨动能，未来股价有望不断突破，迈向新高度。

奋达科技

在消费电子与智能硬件领域优势显著，凭借深厚技术积累与强大研发实力，产品多元化布局，前景广阔。近期消费电子板块热度攀升，新品发布密集，市场需求回暖，技作为板块重要一员，股价随之活跃。主力频繁进出，显示出对其关注度提升。随着公司持续创新，拓展市场，有望在行业复苏中抢占先机，后续股价有望在利好催化下稳步上扬。

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