大盘分析,

昨日沪指受权重板块压制走弱，深成指与创业板指大幅回调，个股跌多涨少致赚钱效应低迷，短期调整属前期快速上涨后的正常修正。当前宏观经济基本面稳定、市场流动性合理充裕，仍给市场提供坚实托底。今日或先抑后扬，早盘惯性下探后，抄底资金若及时入场或推动午后逐步企稳，可重点看指数能否快速收复关键位再定后续布局节奏

板块方面,

近期军工板块虽有回调，但长期投资逻辑稳固。从政策上看，“十五五”规划对军工行业战略定位逐步清晰，国防预算稳步增长。行业基本面也较为坚实，军工行业“以销定产”，核心军工企业订单充足，产能利用率高位运行。全球军备竞赛加速，装备升级换代和信息化建设持续推进，行业高景气度有望延续。回调后估值风险释放，中长期投资价值凸显，后续或迎结构性机会。

特高压行业已步入“政策驱动+业绩兑现”的双轮增长期，正迎来发展热潮。国家近期密集批复两大特高压工程，2025年将迎来批建高峰，电网投资超6000亿元。2021 - 2025年我国特高压投资预计达4500亿元，2026 - 2030年有望进一步增长至7000亿元 ，相关上下游核心公司将直接受益，后续增长动力强劲，有望在市场中脱颖而出

今日重点关注榜,

供销大集000564：公司定位为全国性城乡流通基础设施运营商，主营商业运营、商贸物流、商品贸易三大板块，依托中华供销合作总社背景构建“日用品下乡、农产品进城”双向流通网络。公司的题材和基本面还是不错的，同时在每一轮炒作消费的时候，都离不开供销大集的身影，周四虽然没有涨停，但是下方成交量还是在明显的放量，中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，现在上方的抛压比较小，周五依然还是有望继续惯性冲高的，九月份对他还是比较有信心，站上3快的目标价问题不大。

亿纬锂能300014：在业务方面，公司作为国内领先的锂原电池和锂离子电池供应商，公司动力电池装车量排名全球第九，公司储能电池出货量稳居全球前二。公司还积极推进海外产能，产品方面不断更新，新技术研发保持行业领先节奏，固态电池 MWh 产线规划在成都投建，预计年内完成。固态电池是题材股中股性比较好的，亿纬锂能周四虽然是冲高回落留下了长长的上影线，但是短期来看，更像是一个洗盘的动作，现在整体的趋势仍然还是向上的。周五低开之后如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的。

会稽山601579：公司积极迎合市场趋势，推出 “一日一熏” 气泡黄酒、气泡米酒等年轻化产品，同时通过圈层营销打开商务场景的兰亭系列，毛利率高达 61.57% 领跑行业。近期消费的变动对黄酒行业有一定影响，会稽山作为行业内的重要企业，其产品结构调整和市场拓展策略将决定其在市场中的竞争力。周四的阳线也是反包了周三的阴线，现在还是继续在上升通道之中，下方多条均线都是拐头向上的，一旦突破前期五月二十九的压力位，那么上升空间打开，新一轮的反弹行情有望开启。

当前持仓策略,

$卧龙电驱(SH600580)$：公司在机器人业务方面动作频繁，与智元机器人战略合作，旗下希尔公司和很多机器人创新中心合作。周四虽然是冲高回落留下了长长的上影线，但是现在整体向上的趋势并没有改变，机器人方向依然还是继续看好的，短期波动调整结束之后，还是有望卷土重来的。看下方34.06的支撑，只要不破行情依然还是值得期待。

$国光连锁(SH605188)$：作为一家连锁商超企业，在区域市场具有一定的品牌影响力。其业务涵盖生鲜、食品、日用百货等多个品类，通过不断优化门店布局和商品结构来提升市场竞争力。消费零售在周四的表现还是比较强的，也是有成为龙头的潜质，现在股价也是创了历史新高，新高之后还有新高，九月份市场中如果能有较好的接力站上25还是可以期期待一下的，现在的筹码也是比较集中。

$金龙羽(SZ002882)$：主要从事电线电缆的研发、生产与销售。公司产品广泛应用于电力、建筑、交通等多个领域。在行业内，公司凭借产品质量和品牌口碑占据一定市场份额。公司半固态电池性能已满足国标要求并通过第三方检测机构的安全测试，近期获得无人机用高能量密度固态电芯采购订单。公司固态电池概念还是比较正宗的，不像其他的个股一样完全是蹭热度的。从周四的分时走势图来看，拉升的也是非常的果断，说明市场中的做多意愿较强、周五依然还是继续看好他。

九月交易总结,