今日观市：卧龙电驱，凯美特气，山子高科，奋达科技，利欧股份，北方稀土

指数情绪，

最近大盘涨势放缓，上涨动能减弱，成交量也在持续萎缩，，短期确实有回踩的可能性。不过，从宏观层面看，政策面上有不少积极信号。从技术上分析，虽然现在大盘处于调整阶段，但整体趋势仍然向上，关键均线依然保持多头排列。而且，成交量的萎缩也意味着做空力量在减弱。一旦市场情绪回暖，新的资金流入，大盘很可能重拾升势。大盘有望止跌反弹，开启新一轮上涨行情。

板块与题材分析，

当下，政策持续释放利好，为市场注入强心针。从半导体国产替代加速，到人工智能在各领域深入渗透，科技板块未来潜力无限。明确加强算力基建与半导体设备国产化，国内半导体产业自主可控需求迫切，北方华创等设备龙头有望受益于产线扩产；人工智能获政策大力支持，在医疗、教育等领域应用拓展，相关企业业绩有望爆发。

消费板块同样前景光明，政策强调激发消费潜力，随着经济复苏，居民消费能力提升，大消费领域热度将持续攀升。从日常消费到高端消费，各细分领域都将迎来机遇。综合来看，科技与消费板块已站在时代风口，在政策与市场需求双重推动下，未来大概率成为市场上涨的主力军，引领大盘向上突破。

今日精选，

山子高科

山子高科深耕新能源汽车与半导体双赛道，行业地位突出。它是半导体封装材料领域龙头康强电子的第一大股东，旗下子公司专攻中高端集成电路先进封装测试；汽车领域，子公司是全球少数独立变速箱生产商，另一子公司在安全气囊气体发生器领域位居全球第二。近期股价先强后调，先是连续两日涨停，涨停次日开盘即封板，持有者惜售情绪明显，随后一日股价出现回调。利好层面，公司半年报实现业绩反转，净利润大幅增长，还计划大额回购股份，董事长也拟增持，充分彰显对发展的信心。半导体业务相关技术中试线已投产，未来量产可期。股价有望企稳回升，长期双赛道布局也为其提供充足发展潜力。

凯美特气

光刻气+电子特气+二氧化碳龙头+中报扭亏概念，凯美特气是国内气体行业的领军企业，在电子特气领域，产品已通过认证，进入中芯国际、长江存储等供应链，打破国外垄断。近期股价年内涨幅显著，走势较为强劲。近期通过盘整之后，开始有向上发散的趋势，成交量跟股价都有上涨的表现。从利好来看，半导体材料国产化率提升目标，为其带来超50亿元替代空间，政策红利明显。考虑到公司在行业内的领先地位，以及政策利好和股价的良好走势，只要市场对半导体材料国产替代的预期持续，关注度不减，股价大概率能维持强势，甚至进一步上扬 。

卧龙电驱

电机与驱动+人形机器人+海工装备+半年报增长概念，全球知名的电机及驱动系统制造商，产品线丰富，涵盖工业电机、家用电机、新能源汽车电机等多个领域，近期其股价整体较为平稳，在市场波动中展现出一定韧性。但昨天突然放量上涨突破高位。引发市场的高度关注。公司积极推进新能源汽车电机业务拓展，与众多知名车企达成合作，不断扩大市场份额。随着新能源汽车行业快速发展，卧龙电驱凭借自身优势有望持续受益。叠加当前股价的稳定走势，股价有望受到积极影响，向上突破，开启上升行情 。

持仓复盘，

北方稀土

近期走势强劲，在全球新能源产业蓬勃发展的背景下，稀土作为关键原材料，需求持续攀升，推动股价上扬。近期稀土价格上涨叠加供应端收紧，行业利好不断，从中长期看，随着新能源汽车、风电等行业对稀土需求的稳定增长，以及行业政策推动供给集中度提升，北方稀土仍具上涨潜力。

奋达科技

公司积极布局机器人、智能穿戴等热门领域，业务前景广阔。从利好因素看，其具备阿里概念，受益于阿里相关业务拓展；从近几天的走势来看，整体呈现震荡下行的走势。但目前来说，股价并没有完全偏离上升轨道。而且半年报也是大幅增长的状态，本身趋势并不缺乏动力。如果下方有一定的接力，或许能够走出反包行情。

利欧股份

近期股价波动较大，呈现多空双方激烈博弈的状态。从利好层面来看，中报显示归母净利润同比大幅增长，业绩表现亮眼。然而，近期主力资金持续流出，且换手率极高，筹码松动，获利了结压力大。不过若公司能凭借技术优势，持续获得新业务订单，拓展市场份额，其股价有望在调整后重拾升势，在双主业协同发展下迎来新一轮上涨，锁仓观望。

以上个股仅是个人观点，不作为任何依据，股市有风险，投资需谨慎！买卖盈亏自负，关于预测行情和个股分析，正常每天早盘都有文章分享，感谢大家阅读，欢迎留言点赞！$卧龙电驱(SH600580)$ $山子高科(SZ000981)$$凯美特气(SZ002549)$