9.04星期四

上能电气，长飞光纤，卧龙电驱，继续持有岩山科技，（早评）

近期大势分析

昨天三大指数全线高开，开盘后短暂冲高，午盘出现跳水，上证指数一度跌破3800点，尾盘才拉了回来。量能继续萎缩，缩量超5100亿，总成交仅2.4万亿。我的理解是这是最后一波洗盘，只要今天企稳，就有望开启新一轮反弹，而以半导体为首的科技题材大概率成为反弹先锋。

今日重点关注的热点

华为9月4日新品发布会：华为官宣将于今日发布Mate XTs非凡大师及全场景新品，有望带动华为手机产业链。

第十三届半导体展（9月4-6日，无锡）：直接利好半导体设备与材料相关企业，叠加近期科技情绪，有望成为核心催化剂。

今日重点潜力股：

上能电气：光伏设备+储能+宁德时代概念。中国前三逆变器制造商。昨天光伏设备板块逆势大涨，它昨天小幅高开后向上持续震荡向上反弹，尾盘成功涨停，昨天放量走出首板涨停，MACD刚刚形成金叉，只要板块热度还在，溢价肯定是少不了的，有望再次走出新高度。

卧龙电驱：人形机器人+飞行汽车+阿里巴巴概念。全球领先的电机及驱动产品制造商，与民航局共建全行业唯一适航实验室。 公司的主营业务是电机及控制的研发、生产、销售和服务。昨天逆势走强，虽然没有涨停，但是它前面经历了连续的横盘震荡洗盘，接下来继续走强的概率会更高，如果人形机器人概念继续走强，将有望走出加速行情和新高。

长飞光纤：CPO概念+铜缆高速连接+第三代半导体。全球光纤光缆行业领先企业，国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆产品。前面两天收出阴线，昨天小幅高开短暂回落，随后快速拉升到涨停，一旦板块继续走强，这次有望突破100大关。

当前持仓

当前持仓分析

$捷佳伟创(SZ300724)$（光伏设备龙头）是全球领先的光伏设备供应商，PERC工艺设备市占率第一，TOPCon工艺设备率先放量。昨天在两市超4500家下跌的背景下，依旧表现稳健：早盘小幅高开，盘中震荡回调，尾盘再次拉升，收出小阴十字星。从以往规律看，阴线后往往接阳线，叠加光伏板块热度，只要资金延续关注，有望继续走出中阳或大阳线。

$岩山科技(SZ002195)$（脑机接口 + 鸿蒙 + 云计算）近期走势相当强势，前期连续拉升，昨天再次上演反包涨停，虽然受午后大盘跳水影响多次开板，但依然强势收尾。科技题材热度不减，如果今天能高开，意味着行情尚未结束，存在直接走出加速行情的预期。

$数据港(SH603881)$（云计算 + 算力租赁 + 阿里概念）具备国资背景+头部客户深度绑定优势，并在液冷技术和数据中心布局方面行业领先，全国已布局35个核心数据中心。昨天盘中大幅低开后震荡走弱，收出带长上影线的阴线，但整体仍在5日线上方。缩量也说明浮动筹码不多，一旦云计算板块反弹，极可能迎来反包行情。

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