近期大势分析

昨天三大指数走势分化：上证指数小幅高开，深成指和创业板小幅低开，开盘后三大指数集体回落，造成一波快速向下跳水的洗盘。两市成交额再度放大至 2.91 万亿，北向资金净流入 1348 亿，市场资金活跃度依然维持高位。

今天是一个特别的日子，本应看到指数大幅高开，若能走出反包行情将是最佳走势。从板块上看，昨天领跌的 科技股（芯片、半导体）最有可能轮动。结合 9·3 的历史意义，市场若不拉升科技题材就失去逻辑，所以我依旧坚定看好 芯片半导体为首的科技主线。

板块分化明显

强势方向：芯片、算力、卫星导航等科技主线

弱势方向：周期股、部分消费股承压
整体来看，资金正抱团核心科技赛道，主线地位愈发清晰。

今日重点热点

9 月 3 日空天信息产业国际生态大会 上传出重磅消息：
中国卫星网络集团有限公司携手重庆联合发布 北斗规模应用先行先试行动。预计到 2025 年，北斗将在交通运输等重点行业全面覆盖，在大众消费领域兼容应用覆盖率达 90% 以上。

这一利好消息预计将显著刺激 卫星导航板块，相关概念股有望迎来资金追捧。

今日重点潜力股

$寒武纪-U(SH688256)$（AI 芯片 + 汽车芯片 + 东数西算）主营人工智能核心芯片研发与销售。昨日走势先扬后抑，但午盘逆势反弹，成功企稳。若芯片半导体板块回暖，它大概率成为领涨先锋。

华胜天成（东数西算 + 数据中心 + 华为概念）具备 全栈解决方案与全生命周期服务能力，生态圈完善。昨日先洗盘再拉升，尾盘逆势走强并站稳 10 日线，若板块热度持续，有望再创阶段新高。

数据港（云计算 + 算力租赁 + 阿里巴巴概念）国资背景 + 阿里深度绑定 + 液冷技术领先，核心区域布局 35 个数据中心，稀缺性极强。昨日震荡为主，尾盘虽有回落但整体承接良好，随时存在反包预期。

当前持仓分析

$捷佳伟创(SZ300724)$（光伏设备龙头）PERC 工艺市占率第一，TOPCon 设备率先放量。近期多次大阳线，中阳线，显示市场情绪进入加速阶段。若今日继续走强，则加速行情成立；但若明显回落，需考虑落袋为安。盘中重点观察承接力度与板块持续性。

$岩山科技(SZ002195)$（脑机接口 + 鸿蒙 + 云计算）前期 7 连阳，昨日首收阴线。今日是关键节点，若反包则可能开启新一轮加速行情；若跌破 5 日线，则应考虑止盈离场。

当前持仓情况

总结：
市场成交额高位运行，板块分化明显，科技题材仍是主线。 今日关注 芯片、半导体、卫星导航 等方向，若资金持续抱团，仍有望走出反包行情。

注：以上仅个人观点！！！