持舱
中际旭创：主要是光模块，周五低开震荡，表现依旧不弱，完全是跌不下去，短期还是继续看向上，不过技术上已经6连阳，量能较之前放大明显，有加速迹象，场外的谨慎接力，车上的就耐心等，啥时候趋势破位了就撤。$中际旭创(SZ300308)$
宗申动力：题材是低空经济，高开高走，上周一度是放量突破，还是有资金在做多的，周五从板块看，万丰奥威异动拉升明显，若是它能反弹，想必也会带动宗申的，前面的逻辑讲过，它是用来防守的，待市场分歧，这类往往会有一波补涨。$宗申动力(SZ001696)$
北方稀土：该股上周下手的，形态看是已经在走二波趋势了，表现非常强势，无论指数涨跌都未影响其节奏，这就是强势，虽然周五弱于中国稀土和盛和资源，但其地位并未有任何动摇，这里修整后还会继续走上。$北方稀土(SH600111)$
英维克：液冷的核心龙头，高位震荡后涨停突破，这是开启新一轮反弹的信号，周五盘中最高涨超7%，本质还是想反弹的，虽然是冲高回落，但股价还是维持红盘，多头胜出，它才刚突破，短期直接结束的可能行不大。
今日方向
东山精密：高开高走，公司业务是电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED显示器件等的研发、生产和销售。概念是PCB+光模块+消费电子+机器人，市场几个热门题材的有，也难怪股价一直反弹，此股最早是在7.11点评的，当时就有人认为太高了，但股价却一路在反弹，在平时的交流区也是讲过它还有上行动能的，上周高位再次涨停反包，目前股价已经突破了近期震荡区间，是要开启新趋势了，沪电股份、胜宏科技等也是近期才突破，这个位置很有可能是像光模块的新易盛、中际旭创一样走一波加速行情。从股价表现看，近期走的不算强，一直在高位选择震荡，中间一度是有破位，但此股很快就重新站上均线，上周四更是放量涨停，周五延续走高，持续性是可以的，目前均线已拐头，在AI快速发展的背景下，股价有望延续强势。
沃尔核材：公司业务是电子材料、通信线缆、电力、新能源汽车及风力发电五类业务。概念是铜缆+机器人+大飞机，几个热门的属性都有，但此股更多是跟随铜缆走强，此前是走出过大牛的，但最近表现很一般，特别是科技股反弹如火如荼，它却多次背离走跌，股价连个涨停都没有，很多人没有耐心了选择离场，但正是如此，沃尔拉升压力就不大了。胜宏科技、新易盛、中际旭创等都已经新高，再接力比较被动，而沃尔近期持续震荡，下手很合适。跟踪下来是板块的容量中军，去年是走出过大行情的，和神宇股份联动比较多，可以说铜缆反弹，这两个辨识度高的龙头是绕不开的，前面虽走的一般，但近期是有跟随指数反弹的，技术上看也开始走多头，目前高位股有调整迹象，沃尔很有可能迎来一波补涨行情，从量能看放量为主，市场关注度是在提高的，短期蓄力已经很久，有望借着科技风发的。
建设工业：此股本来是认为短期是要调整的，但没想到在军工和机器人带动下重新站上均线，既然拒绝调整那短期就还有活跃可能，公司业务是特品、汽车零部件产业、战略性新兴产业，概念是军工+机器人，此股很熟悉，此前因为机器人走出过连板行情，当时是有翻出好几倍的，辨识度可以说非常高，股价从高位回踩后重新后走涨，走出多波连板行情，不过此次主要受军工带动，这就是龙头的韧性，无论哪个方向拉升都会跟随，大势来看一直是走涨的，股价反弹至45.65后就开始走调整，但量能并未释放出来，抛压并不大，这两天开始放量长阳拉升，技术上是有站上5日线的，这是重新转强的表征，目前军工消息不断，若是能站稳这个位置，很大概率是要再次突破。
板块方面，白酒等大消费股震荡反弹，会稽山等涨停，金徽酒、舍得酒业、酒鬼酒涨超5%，五粮液、泸州老窖、贵州茅台等涨幅居前。目前处于上市公司半年报的密集披露期，市场对短期白酒企业业绩压力已有充分认知，核心担忧主要集中在动销反馈与价格传导上，若随中报披露逐步落地，叠加动销的边际改善，板块具备持续修复的基础。
