今日观市

拓维信息，奋达科技，北方稀土，英维克，通富微电，长城军工，中国稀土，

指数情绪，

指数方面，我对接下来的走势还是持一个比较乐观的态度。最近市场情绪那叫一个高涨，大家都信心满满，积极入场，这对大盘上涨是个很强的助推力。再看大盘，一直稳稳处于上升趋势，每次回调都有强大的承接力量，根本跌不下去，说明多方力量牢牢掌控局势。而且，当前大盘处于近10年内高位，在这种位置还能维持涨势，上涨动力肯定很充足，大概率会延续升势。

板块与题材分析，

板块方面，最近大盘一路涨，市场情绪也特别高涨，不少板块都在向上冲。我觉得周一科技板块大概率会延续涨势。从走势上看，半导体、人工智能相关的细分领域，之前就一直很强劲，回调时承接也很不错，说明资金关注度高，不愿轻易离场。再看消息面，行业动态不断，新技术新应用频繁出现，像AI大模型的迭代、芯片技术的突破，都在刺激科技板块。市场对科技股未来的业绩预期也很高，大量资金持续流入，为上涨提供动力。所以，在当前的大环境下，科技板块周一延续涨势的可能性极大，有望继续领涨市场。

持仓复盘

英维克

作为液冷领域头部企业，技术与市场双领先，是英伟达服务器液冷供应商。近期股价一路狂飙，近几个月涨幅巨大。上周五，股价继续上扬创新高，气势很足。刚发布的半年报显示，营收、净利润大幅增长，二季度表现更是强劲。随着AI发展，数据中心、储能等行业对温控需求猛增，英维克手握技术与订单优势，未来大概率延续涨势，持续领跑行业。继续锁仓运行，也可适当做做减法。

北方稀土

全球轻稀土行业的龙头，业务覆盖全产业链。近期股价一路高歌猛进，上周五在市场的火热情绪下，依旧强势上涨。从其半年报来看，营收增长超45%，净利润暴增1951.52%，三大核心产品产销创历史新高。新能源汽车、风电等行业蓬勃发展，稀土需求大增，北方稀土凭借资源优势，后续股价有望继续攀升。继续锁仓运行。

拓维信息

华为昇腾生态核心伙伴，在国产计算领域地位关键。近期股价整体呈上升趋势，虽有起伏但不改强势。上周五股价有所回调，但整体多头格局未变。半年报显示，公司营收虽有下降，但净利润同比增2262.83% ，在AI+鸿蒙领域持续加大投入。随着AI产业发展，拓维信息依靠技术和合作优势，未来股价有望重拾升势，继续锁仓。

奋达科技

智能硬件领域重要参与者，掌握多项核心技术，与华为等巨头合作。近期股价波动中上涨，周五虽然有所回调，但并未跌破下方的支撑位，整体趋势依旧向上。半年报显示业绩有波动，但智能门锁销售收入同比增长263%。当下处于消费电子旺季，叠加越南产能释放、与华为合作等利好，未来业绩有望改善，推动股价进一步上涨。继续锁仓。

今日精选，

通富微电

作为国内集成电路封测三强，不仅是AMD最大封测供应商，承接超80%订单，还在先进封装技术领域布局领先，技术与市场地位突出。近期股价虽有起伏，但整体处于上升通道，均线多头排列，显示出强劲的上涨动力。上半年归母净利润大增，营收也实现显著增长，再加上获政府补助、苹果供应链潜在订单等利好，后续有望进一步打开上升空间。随着AI芯片需求持续爆发，通富微电有望凭借技术和产能优势，持续受益，股价大概率延续涨势。

长城军工

身为A股唯一主营弹药的上市公司，迫击炮弹国内市占率第一，技术达国际先进水平，在军工弹药领域稳居龙头。下属四家军品子公司均为重点军工企业，产品广泛应用于各军兵种，行业地位稳固。近期走势上，之前一直处于窄幅震荡的走势，但在周五突然大幅上涨封板，成交量逐步放大，市场关注度持续提升。而且间接控股股东兵器装备集团实施分立，虽实际控制人未变，但有望优化股权结构。同时，公司在智能巡飞技术取得突破，建立智能集群仿真实验室。在军工行业需求增长的大背景下，长城军工凭借技术和产品优势，后续股价有望稳步上扬。

中国稀土

行业内当之无愧的领军企业，拥有丰富的资源储备，开采和分离技术更是处于领先地位，牢牢掌握着关键定价权。从上游开采到下游材料应用，产业链覆盖全面，尤其在永磁材料领域优势明显，产品广泛应用于新能源、电子等重要行业。近期股价稳步攀升，多次突破关键压力位，成交量在上涨过程中温和放大，显示市场对其前景十分看好。加上对稀土行业监管持续加强，市场秩序得以整顿，利于头部企业整合资源；新能源汽车、风力发电等行业快速发展，对稀土永磁材料需求大增。在多重利好下，中国稀土未来有望持续受益，股价大概率延续涨势。

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