一、盘面分析
1、现在大盘两个特点，第一是很稳，第二是震荡上行。
2、军工、固态电池（含锂电池）、稀土、有色、消费等领涨。
3、机器人开始持续异动。
二、核心观察标的
1、军工：16支
长城军工、北方长龙、捷强装备、晨曦航空、航天宏图、
信安世纪、超卓航科、兴森科技、航天科技、中航沈飞、
内蒙一机、利君股份、天秦装备、盛路通信、航天南湖、
北方导航
2、固态电池（含锂电池）：30支
捷邦科技、中科电气、长阳科技、宁德时代、国轩高科、盟固利、
赢合科技、厦钨新能、上海洗霸、亿纬锂能、有研新材、璞泰来、
东方锆业、先导智能、杭可科技、宏工科技、德新科技、东阳光、
索通发展、沃顿科技、巨化股份、当升科技、尚太科技、金龙羽、
武汉蓝电、灵鸽科技、诺德股份、湘潭电化、德新科技、贝特瑞
3、稀土永磁：8支
广晟有色、中国稀土、盛和资源、奔朗新材、
钢研纳克、宁波韵升、江西铜业、北方稀土
4、消费：20支
万辰集团、嘉亨家化、迪阿股份、凯撒旅业、友阿股份、
爱普股份、会稽山、索宝蛋白、盛泰集团、云南能投、
南宁百货、盐津铺子、新乳业、永辉超市、一致魔芋、
骑士乳业、宝立食品、洁雅股份、万里马、大连圣亚
5、机器人：19支
新瀚新材、中欣氟材、震裕科技、科达自控、敏芯股份、先惠技术、
思泉新材、长飞光纤、 宁波华翔、捷昌驱动、日丰股份、东睦股份、
浙江荣泰、嵘泰股份、拓普集团、豪恩汽电、瑞晟智能、歌尔股份、
精炼科技
6、金属：7支
紫金矿业、洛阳钼业、北方铜业、
赤峰黄金、盛屯矿业、福达合金、潮宏基
7、金融：11支
高伟达、金财互联、汇金股份、慧博云通、星环科技、
天利科技、指南针、财富趋势、东方财富、华西证券、中科金财
8、达链：21支
工业富联、麦格米特、中际旭创、长芯博创、仕佳光子、新易盛、生益科技、
生益电子、天孚通信、沪电股份、东山精密、鹏鼎控股、英维克、隆扬电子、
大元泵业、宏和科技、铜冠铜箔、光库科技、罗博特科、德科立、胜宏科技
9、其他：31支
比亚迪、万华化学、阳光电源、澜起科技、中芯国际、寒武纪、
东芯股份、宏景科技、瑞芯微、兆易创新、博苑股份、和而泰、
开普云、浙海德曼、透镜生命、荣昌生物、天承科技、向日葵、
福赛科技、药明康德、通达海、皓元医药、赛诺生物、美迪西、
百济神州、天普股份、王子新材、三维通信、燕东微、若羽臣、
迈威生物
三、我的思考
1、8-11月根据哥哥推算应该是最值得珍惜的时间段。
2、达子周五晚上大跌，阿里大涨，静观其具体变化择机加以利用。
3、国产替代和部分业绩优异标的值得长期重视。重点是市场认不认这个逻辑。
4、AI算力是分化还是龙头反包值得观察。
5、硬核科技整体式越走越旺，越喝越有。
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