今日潜力分享
长飞光纤核心题材，光模块 + 铜缆高速连接长飞光纤 “5 天 4 板” 的走势，是通信板块 “分化中走强” 的典型，其背后是 “算力需求驱动 + 细分赛道稀缺” 的逻辑支撑。从板块联动看，今日通信设备板块整体活跃（CPO 概念股涨幅超 3%），但内部分化明显 —— 传统通信设备股（如运营商）涨幅不足 1%，而光模块、高速连接等算力相关细分领域表现突出，长飞光纤作为 “光模块 + 铜缆双轮驱动” 的标的，恰好踩中了这一细分热点。具体而言，其光模块产品主要用于数据中心，受益于 AI 算力需求爆发（全球 AI 数据中心建设增速超 50%），而铜缆高速连接业务则补充了 “短距离高速传输” 的需求，与光模块形成 “长短互补”，这种 “全场景覆盖” 的业务结构，使其在通信板块中更具竞争力。
成飞集成核心题材，军工 + 航空航天成飞集成 今日的午后回流，是 “轮动套利” 的经典案例，其异动不仅反映了军工板块的预期，更体现了市场对 “非主线赛道” 的挖掘。从时间节点看，午后 13:30 左右，锂电池板块（如宁德时代）冲高回落（从涨 3% 跌至 1.5%），此时成飞集成开始启动，从平盘快速拉升至涨 5%，同步启动的还有内蒙一机、湖南天雁等军工老标的，这一节奏完美契合追光作手 “上半场锂电池高潮，下半场轮动军工套利” 的预判 —— 当主线赛道（锂电池）出现获利回吐迹象时，会快速切换至 “预期明确、估值较低” 的军工板块，而成飞集成作为 “军工 + 新能源” 双题材标的，自然成为首选。
中航沈飞，核心题材：军工 + 航空制造中航沈飞 今日的午后稳步抬升，是 “机构配置军工” 的直接体现，与成飞集成的 “短线套利” 不同，其更偏向 “长期价值”，是军工板块的 “压舱石”。从基本面看，中航沈飞是国内唯一的舰载战斗机制造商，手握歼 - 15、歼 - 35 等核心机型订单，“十四五” 期间订单量已锁定全年营收的 80% 以上，这种 “订单确定性” 在震荡市中尤为稀缺 —— 军工板块有望反复活跃，核心逻辑正是 “交付确定性 + 业绩兑现”，而中航沈飞作为军工主机厂的龙头，是这种逻辑的最佳载体。属性上，中航沈飞吸引的是 “配置型机构”，而非短线：午后，其成交量逐步放大（全天成交量同比增 20%），但股价并未急涨，而是以 “每小时涨 0.5%” 的节奏稳步抬升，最终收涨 2.8%，这种 “量增价稳” 的走势，符合 “分批建仓、不追涨” 的操作风格。
