公告日期：2025-08-30

中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司
提前赎回“华友转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，中信证券履行持续督导职责，对华友钴业提前赎回“华友转债”的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，浙江华友钴业
股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76,000,000 张可转换公司债券，
每张面值为 100.00 元，发行面值总额 76 亿元，期限 6年。票面利率为：第一年
0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71 号文同意，公司本次发行的
76 亿元可转换公司债券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“华友转债”，债券代码“113641”。

（三）可转债历次转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，本次发行的“华友转债”
自 2022 年 9 月 2 日起可转换为本公司股份，转股期至 2028 年 2 月 23 日。“华
友转债”的初始转股价格为 110.26 元/股，最新转股价格为 34.43 元/股。转股价格历次调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，华友转债转股价格自 2022 年 6
月 8 日起由 110.26 元/股调整为 84.58 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6月 1
日披露的《华友钴业关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-085）。

2、因公司实施 2022 年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，华友转
债转股价格自 2022 年 7 月 13 日起由 84.58 元/股调整为 84.24 元/股。具体内容
详见公司于 2022 年 7 月 13 日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2022-122）。

3、因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限
售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自 2022 年 9 月 21 日起由
84.24 元/股调整为 84.25 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日披露的
《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-149）。

4、因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限
售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自 2023 年 1 月 12 日起由
84.25 元/股调整为 84.26 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日披露的
《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-013）。

5、因公司实施 2022 年限制性股票激励计划并完成预留授予登记，华友转
债转股价格自 2023 年 1 月 30 日起由 84.26 元/股调整为 84.19 元/股。具体内容
详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-016）。

6、因实施完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解
除限售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自 2023 年 3 月 28 日起
由 84.19 元/股调整为 84.20 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露
的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

7、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，华友转债转股价格自 2023 年 6
月 1 日起由 84.20 元/股调整为 84.00 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5月 26
日披露的《华友钴业关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-074）。

8、公司……
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