潜力分析
中国稀土：走强主要在于供给与需求两端的共同作用。从供给端来看，国家对稀土开采和冶炼分离实行严格的总量调控政策，限制了产能扩张 ，强化了资源的稀缺性。加上部分地区因自然因素或其他原因导致进口受限，进一步收紧了供应。从需求端来说，新能源汽车、机器人、风电等新兴产业蓬勃发展，对稀土的需求急剧攀升，形成强劲拉动。昨日中国稀土走势强劲，股价大幅上扬，成交量显著放大，显示出市场资金的积极追捧。它的核心逻辑未变，政策持续收紧供给，新兴产业需求仍在扩张，加上今日良好走势带来的市场情绪提振，今天中国稀土大概率会延续涨势，可以继续重点关注。$中国稀土(SZ000831)$
天孚通信：持续走强，主要是因为行业需求爆发与自身竞争优势。从行业环境看，AI浪潮下，全球数据中心建设加速，对高速光器件需求激增，像英伟达在欧洲新建AI工厂，使得算力需求进一步膨胀，为天孚通信带来广阔市场空间。自身层面，天孚通信作为光通信器件领先供应商，技术优势显著。在CPO领域，它是核心供应商，已为博通供货，技术路径获市场认可，光引擎产品在AI算力、数据中心建设中需求明确。而且，其业务布局多元，切入激光雷达领域，形成协同效应。2025上半年业绩增长，二季度营收与净利润双双环比大增，分红率也较高，这些都增强了市场信心。昨日天孚通信股价强势涨停，成交量大幅放大，显示出市场资金的积极涌入，深股通净买入12.7亿元，凸显了其受青睐程度，今天大概率会延续涨势。$天孚通信(SZ300394)$
张江高科：近几年聚焦集成电路、生物医药等战略新兴产业，累计投资超95亿元，已投企业上达50多家 ，投资版图深入高成长赛道，带来丰厚投资收益与产业协同效应，如对上海微电子10.78%的股权持有，使其深度绑定国产光刻机产业发展红利。从业绩表现来看，2025年中报显示营收同比增长39.05%，净利润增长38.64%，投资收益同比大增336.75%，叠加中期分红政策，极大提振市场信心。政策层面，作为张江科学城核心运营主体与浦东国资委旗下企业，尽享地方对科技园区及新兴产业的政策倾斜。昨日张江高科强势涨停，成交量显著放大，主力资金大幅流入，显示市场对其高度看好。目前它的上涨核心逻辑未变，产业投资持续发力，业绩增长稳定，政策利好不断，且昨日走势强化市场乐观情绪，今天张江高科大概率延续涨势，有望进一步冲高。$张江高科(SH600895)$
捷佳伟创：是全球领先的光伏设备供应商，PERC工艺设备市占率第一，TOPCon工艺设备率先放量，光伏概念昨天受到三大消息刺激集体拉升走强，首先就是工信部发布多晶硅的监察清单，其次是能源部披露的上半年光伏发电量增加超过40%，最后就是公司发布业绩报告，报告显示大幅增长。昨天的走势就是我一直等待的那根大阳线，相信大家都看到我们也是一步步等出来的，所以很多时候好股都是要靠守出来的，目前已经达到了第一目标，今天如果继续走强则选择继续格局，反之则考虑落袋为安。
拓维信息：它与华为深度绑定，作为华为昇腾AI芯片、鲲鹏计算、开源鸿蒙操作系统的核心战略伙伴，能及时获取先进技术，提供全栈国产化解决方案。在AI算力需求爆发与国产替代的大背景下，其凭借自身实力承接国家级智算中心建设，还在海外市场取得突破。并且，公司积极布局“AI+鸿蒙”战略，不断完善产品矩阵，推动业务结构转型升级。昨天它基本上用了大部分的时间去震荡洗盘，尾盘的时候突然向上拉上，所以昨天我认为洗盘已经是非常到位了，今天只要有板块加持，大概率还是能够继续走强的，所以今天我准备还是持股为主。
大势分析
昨日日A股市场三大指数全线收涨，呈现出高开后震荡的走势。早盘市场反弹略显乏力，午后开盘快速跳水，在13:35分后探底回升强势反弹，三大指数成功完成反包，这也符合我们早盘的观点。从板块表现来看，科技板块成为今日领涨的主力军，半导体、通信设备等硬科技领域涨幅居前。比如AI芯片、算力相关个股早盘强势拉升，中芯国际涨幅可观，显示出资金正加速流向科技成长方向。而白酒、保险等权重板块则大幅跳水，对指数形成一定拖累。整体市场个股涨多跌少，市场情绪有所回暖。但今日成交量明显萎缩，反映出资金的观望情绪仍在。今天关键在于量能能否有效放大以及科技股能否延续强势。如果科技主线继续活跃，吸引更多资金入场，且量能配合，指数有望进一步冲高。如果今天权重股持续低迷，量能未能有效释放，指数则可能面临冲高回落，延续震荡走势，当前需要密切关注市场资金流向和热点板块的持续性。
