今日精选
英维克：该股我一直认为它是最近热点板块液冷服务器的市场龙头，这次液冷服务器整体板块的走强，创下新高就说明了当前市场对于这个板块或者技术的需要量还是巨大的，因为随着算力技术的不断提高，对于算力的需求和应用也在快速的水涨船高，而作为液冷服务器的龙头，自然也会因此受益。很多人都在稳什么样的股票是好股票，我觉得它应该就是标准答案，它目前我还是认为是液冷服务器的龙头之一，昨天小幅低开，开盘后小幅震荡，随后向上拉升到涨停，目前再次走出新高，所以它的新一轮行情由此展开，所以今天继续走强的概率还是很大，目前对于它我认为还是持股为主，短期有望向100大关突破。
中国长城（000066）中国长城作为国产网络安全领域核心企业有望受益。财务方面，2025年一季度营收增长，亏损幅度收窄，且转让股权带来投资收益，增强市场信心。业务布局上，在算力领域积极推出新产品，如长城AIGC一体机、自主研发的2U双路海光服务器等，有望打开新市场空间。昨天早盘低开后，盘中经历了多次的回落调整洗盘，在下午大盘转好的情况下，也是顺势拉升，成功走出了止跌的小阳线，所以今天有望继续走出确认企稳的阳线，一旦企稳可以继续格局，当前的支撑还是10日线，不跌破就可以继续格局。$中国长城(SZ000066)$
京北方：今天这个票走得相对比较强势，它在金融机构信创体系建设中深度参与，为银行核心系统提供技术支持与测试服务 ，涉及众多核心业务场景。还是在数字人民币、区块链、跨境支付等热门领域有布局，像参与数字人民币生态圈建设，推出区块链公共服务平台，与大型商业银行合作跨境支付接口开发，昨天成功收出十字星，盘中回踩到了10日线下方止跌企稳，目前还是处于上涨趋势的初期，数字货币目前也已经止跌企稳，今天很大概率将会开启反弹，一旦走强收出阳线就可以继续格局，一旦走弱在额马上离场。
四川长虹（600839）四川长虹这家公司在去年10月份和常山北明一起大幅上涨成功实现了翻倍，然后一直调整到现在，目前公司业绩表现较良好。同时公司在核心器件领域加大研发投入，自主研发智能家电芯片，还积极布局新能源领域，这些多元化布局为公司带来新的增长动力。四川长虹涉及华为产业链、军工等热门概念。主营业务家电以旧换新补贴等政策的出台，有利于促进公司家电业务的销售，提升市场份额，推动股价上涨。前天回落，昨天探底回升再次收出带有长下影线的十字星，这里就是变盘的信号，今天我认为大概率会走出反弹的阳线，如果成功收出阳线，那么短时间或将企稳反弹，或者走出新高，如果继续调整走弱，那么就考虑直接离场。$四川长虹(SH600839)$
持仓策略
8月操作纪录
三维通信（002115）公司的主营业务是通信业务和互联网广告传媒业务。据2025年8月27日半年报，公司通信业务涵盖无线覆盖、卫星运营、5G基础设施等，子公司海卫通是国内首家专业服务海事船舶的国际卫星运营商，已服务三千余艘船舶，形成东南亚、中东、欧美协同布局。 据2025年8月27日半年报及2025年7月16日投资者关系活动记录表，公司坚定推进北美、亚太、欧洲等海外市场，组建独立海外营销团队，5G DAS、ORAN、专网等核心产品获全球知名企业认可。据2025年8月27日半年报，公司持续加大研发投入，通信板块有效专利383件发明专利313件，并依托AI创新打造智慧海洋船岸云一体化SeaCube平台，在山东等区域树立行业标杆。昨天刚刚走出首板涨停，而且走势处于上涨趋势的初期，当前还是处于热门概念中，因此后市继续看涨。
国际复材（301526）公司的主营业务是玻璃纤维及其制品研发、生产与销售。公司上半年营收41.53亿元、同比增长19.4%，归母净利润2.31亿元、实现扭亏为盈。据2025年半年报及机构调研，公司深耕玻璃纤维主业，风电领域产品具备竞争优势，电子级玻璃纤维产品可用于PCB及5G高频通信，下游覆盖风电、汽车轻量化、电子电器等高端场景。公司控股股东为云天化集团，最终控制人为云南省国资委，具备国企改革背景。 昨天走出了涨停双响炮的节奏，走出了新高，现在5日线10日线和趋势线均匀排列，多头结构中，继续看涨后市。$国际复材(SZ301526)$
凯美特气（002549）公司的主营业务是以石油化工尾气、火炬气为原料，研发、生产多种气体产品。据公司2025年半年度报告，公司2025年上半年归母净利润5584.61万元，同比扭亏为盈，主要因氢气、燃料气产品销量增长及上期股份支付费用影响消除。 2、据公司2025年半年度报告，公司准分子激光气体产品已获得Coherent认证，光刻气产品已获得ASML子公司Cymer公司、日本GIGAPHOTON株式会社认证。光刻气、激光混配气认证通过有利于公司提高在电子特气领域的认可度和知名度，使公司的电子特气产品走向国际化，对公司拓展相关产品的销售业务具有积极作用。 昨天在光刻机板块走强的带动下，昨天小幅高开后向上持续拉升，在早盘的时候直接涨停，目前重新站上了10日线，处于上涨趋势中，继续看好后市。
大盘分析
昨日A股三大指数呈现出低开后V型反转的走势。早盘，指数集体低开并一度下探，市场情绪略显低迷。但午后，在科技板块的强势带动下，指数快速回升，最终实现全线收涨。从板块来看，科技成长板块无疑是今日的主角。半导体板块爆发，产业链上下游全面走强，多只个股涨停，中芯国际等龙头大涨。通信设备领域的光模块、CPO概念也持续强势，相关个股股价不断攀升。这主要得益于政策的持续利好，“人工智能+”行动以及卫星通信产业政策的推进，为科技板块提供了强大的发展动力。同时，资金层面上，融资资金持续加仓科技权重，北向资金也重点流入半导体设备、AI算力板块，内外资形成共振。反观传统周期板块则表现较弱，农业板块因能繁母猪存栏预期和粮食价格波动领跌，能源板块也因政策预期和业绩兑现压力而调整。今天的市场走势存在一定的不确定性。从技术面来看，沪指虽收复部分失地，但短期涨幅较大，且MACD等指标有超买迹象，可能面临一定的回调压力。不过，科技板块的强势趋势短期内或仍将延续，如果市场量能能持续维持在较高水平，科技主线有望继续带动市场上行。反之则可能会进入调整。
