大盘思路与持仓解析

持仓：3 票逻辑不变，均看涨

$拓维信息(SZ002261)$：锚定华为主线，华为昨日探底回升，其尾盘跟涨且走势强于板块，有龙头潜质，短期看反弹，长期翻倍预期高。

$长电科技(SH600584)$：补涨逻辑不变，昨日洗盘后收阳，虽不强但胜在成长性与持续性，短期继续看涨，以持股为主。

$奋达科技(SZ002681)$（苹果线）：昨日小阳线属洗盘，短期调整企稳后大概率见涨停，只要不跌破 5 日线，可继续格局。

大盘：震荡背后是调仓，科技成新方向

近期震荡原因：前两日 “拉升 + 跳水” 易慌，但核心逻辑清晰：一是 9.3 阅兵炒作的军工进入兑现期，医药退潮、银行走下降通道，这类板块下跌独立于指数，导致指数涨仍有千股跌；二是机构加速调仓换股。

新方向明确：机构调仓目标看近期强势板块 —— 科技是核心，寒武纪超茅台印证科技崛起，未来具备核心竞争力、国产替代属性、可对标美股的科技企业，升值空间大，垃圾股生存难度将提升。

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