持舱

中际旭创：主要是光模块，低开高走，昨晚很多人担心英伟达业绩影响，但早盘低开后再次走上，资金态度很明确了，目前趋势很健康，并未加速，短期还有向上动能，新易盛、中际旭创等都是走出了强者恒强的气势，大资金介入非常深，即使见顶也有反复，不用担心。

宗申动力：题材是低空经济，低开高走，盘中虽跌但力度很小，午后在指数带动下探底回升，盘前是讲过，低空都没怎么反弹，调整力度有限，量能看也是缩量，这个位置下探更容易触发反弹的。

成飞集成：题材是军工，低开低走，走势低于预期，军工兑现的节点越来越近，因此这个方向是要谨慎的，早盘说过若是低开就直接兑现，按照计划执行就行了。

今日总结

北方稀土：低开高走，继续拉升，公司业务是生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。概念就是稀土，昨天指数大跌一度涨停，今天延续反弹，持续性是可以的，最近盘面就是大票的牛市，光模块的易中天、PCB的胜宏科技、芯片的寒武纪、算力的海光信息包括北方稀土等都是强者恒强，认准市场，脉络，赚米就不难。从近期走势看，前面刚走出一波主升，这个过程多次涨停，震荡几天后再度强势反弹，目前算是开启二波了，成交量连续放大，显示市场关注度是比较高的，盘前也说了板块内很多都在走趋势反弹，资金介入很深，短期还有反复，开盘低开后强势走高，盘中最高涨超6%，关注度拉满，稀土全天涨幅靠前，按照这个节奏的话，明天还要继续走牛。$北方稀土(SH600111)$

兆易创新：昨天冲高回落，开盘便是直接拉升，走势符合预期，公司业务是存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。概念是存储芯片+半导体，此股很熟悉，在炒作半导体的时候是走出大行情，多次主导过板块反弹，辨识度可以说是非常高，在存储芯片领域是核心龙头，受益于半导体国产化替代进程的加速，以及下游消费电子、汽车电子等行业需求的逐步回暖，公司业绩有望持续向好。从走势看前面虽有调整，但一直是在走区间震荡，量能也极致缩量，筹码都沉淀下来，拉升压力就不大，近期突然放量，说明市场关注度不断提升，技术上直接强势突破前期震荡区间，是要走新的反弹行情。日内高开高走，盘中最高涨超4%，修复的力度是超预期的，板块今天也在反弹，后续应该还有空间。$兆易创新(SH603986)$

英维克：低开高走，涨停反包，跟踪下来是板块率先突破的，地位是容量核心，这种先锋没那容易结束的，公司业务是提供精密温控节能解决方案和产品。主要产品是机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、轨道交通列车空调及服务。概念是液冷服务器+储能+军工，反弹主要受液冷带动，逻辑上看因为随着AI技术的不断发展，对于算力的需求和应用也在快速的水涨船高，而作为液冷服务器的龙头，自然也因此受益。技术上看前期震荡小阳，自7月底跳空涨停后就开始被激活，股价多次走出涨停，比较受市场青睐的，其量能持续放大，较前期出现倍量增长，显然资金在加速介入，不过高位有所分歧，此股一度破位调整，但好在如今重新站上均线，走势已经逆转，昨天就有过涨停动作，今天低开高走，再次上演涨停，看来也是要走二波了，日内趁着分歧果断下手了。$英维克(SZ002837)$