大势分析
今天三大指数全线低开，盘中先是早盘冲高，随后午盘再次回落，然后再探底回升，相对而言上证指数，调整更加明显，银行，保险今天再次走弱，今天板块当中领跌的主要还是兵装重组概念，重组蛋白，华为盘古，互联网电商，有机硅，PEEK材料，并且早盘领涨的光刻机，F5G概念也被动回落，可是今天的亮点依然还是量能变化，今天早盘不仅没有缩量，反而是继续增加上千亿，午盘有所缩量，说明当前的筹码已经处于惜卖状态，所以现在的回调就是为了更好的上涨，所以接下来的行情还是看涨为主。
个股刨析
华银电力（600744）华银电力公司业绩得到有效的改善，比如燃料成本下降叠加发电量增加，上半年归母净利润大幅预增 ，彰显其盈利能力提升。在行业层面，电力行业处于能源变革重要阶段，华银电力在火电保供和新能源转型上均有布局，既保障电力供应，又契合绿色发展趋势，获得政策红利。资金面上，市场对其关注度提升，资金流入明显 。今天早盘大幅度低开，开盘后继续向下回落，这里和昨天的强势形成巨大的反差，目前走得比较弱势，所以短期可能还会继续调整。$华银电力(SH600744)$"> $华银电力(SH600744)$
天融信（002212）天融信在2025年上半年天融信经营改善显著，通过成本控制和运营优化，亏损大幅收窄，毛利率也有所提升，在金融、运营商、能源等重点行业实现显著增长 ，这为股价上涨提供了坚实支撑。从行业层面来说，网络安全和云计算行业发展前景广阔，在数字化转型加速的背景下，企业对网络安全和云计算的需求不断增加，天融信作为行业参与者，提供的相关解决方案契合行业趋势，尽享行业发展红利。另外，其智算云产品收入显著增长，还与华为深度合作推出相关产品，信创产品线也持续完善。今天早盘小幅高开，开盘后它一直在均价线附近震荡洗盘，午盘的时候快速向上拉升，它的走势其实是低于我的预期，所以选择观望为主。
长川科技（300604）长川科技的上涨主要源于基本面与行业发展的双重利好。从基本面来看，2025上半年长川科技经营呈现“高增长、高投入”态势，营收、净利润大幅增长，远超行业平均水平。这得益于半导体测试设备行业景气度提升，市场需求增加。同时，公司大力投入研发，研发费用占比高，拥有超千项专利，技术壁垒不断提高，产品获长电科技、华天科技等一线封测厂商批量采购，新增产品实现全产品线覆盖，客户结构也得到优化。从行业层面讲，目前半导体设备国产化率低，国产替代空间巨大，长川科技作为国内领先企业，充分受益于国产替代趋势，还拟募资用于半导体设备研发，增强资本实力。昨日长川科技股价强势涨停，从走势上看，昨天冲高回落走得依然是非常的强势，今天早盘小幅高开，开盘后大部分时间都在分时均价线附近震荡，但是相比昨天还是明显走弱，可能短期有调整的风险。$长川科技(SZ300604)$"> $长川科技(SZ300604)$
持仓策略
英维克：该股我一直认为它是最近热点板块液冷服务器的市场龙头，这次液冷服务器整体板块的走强，创下新高就说明了当前市场对于这个板块或者技术的需要量还是巨大的，因为随着算力技术的不断提高，对于算力的需求和应用也在快速的水涨船高，而作为液冷服务器的龙头，自然也会因此受益。很多人都在稳什么样的股票是好股票，我觉得它应该就是标准答案，它目前我还是认为是液冷服务器的龙头之一，今天早盘小幅低开，开盘后在0轴下方来回震荡洗盘，随后向上快速且持续拉升到涨停，盘中多次打开，但是最后成功收回涨停，按照早盘的逻辑，它接下来还有加速反弹的预期。
中国长城（000066）中国长城作为国产网络安全领域核心企业有望受益。财务方面，2025年一季度营收增长，亏损幅度收窄，且转让股权带来投资收益，增强市场信心。业务布局上，在算力领域积极推出新产品，如长城AIGC一体机、自主研发的2U双路海光服务器等，有望打开新市场空间。今天它的走势整体来说就是止跌企稳的走势，首先在早盘的时候小幅低开，开盘后向上快速拉升到微红，随后一直处于震荡的走势，短期它只要企稳，随时还有反弹的动力，因此选择继续格局，接下来有望反弹走出新高。
京北方：今天这个票走得相对比较强势，它在金融机构信创体系建设中深度参与，为银行核心系统提供技术支持与测试服务 ，涉及众多核心业务场景。还是在数字人民币、区块链、跨境支付等热门领域有布局，像参与数字人民币生态圈建设，推出区块链公共服务平台，与大型商业银行合作跨境支付接口开发，今天早盘小幅高开，开盘后快速回落，然后在0轴附近来回震荡，目前已经连续收出4根阴线，所以接下来的行情我认为反弹的概率很大，今天再次探底回升，洗盘基本上已经结束，所以继续看涨。
四川长虹（600839）四川长虹这家公司在去年10月份和常山北明一起大幅上涨成功实现了翻倍，然后一直调整到现在，目前公司业绩表现较良好。同时公司在核心器件领域加大研发投入，自主研发智能家电芯片，还积极布局新能源领域，这些多元化布局为公司带来新的增长动力。四川长虹涉及华为产业链、军工等热门概念。主营业务家电以旧换新补贴等政策的出台，有利于促进公司家电业务的销售，提升市场份额，推动股价上涨。今天早盘再次低开，走得相对弱势，盘中下午再次跳水回落，但是经历了洗盘后接下来的走势更加容易反弹，因此选择继续格局。$四川长虹(SH600839)$"> $四川长虹(SH600839)$
8月操作纪录
