潜力分析
岩山科技：上涨核心逻辑在于多维度的业务布局与行业发展趋势相契合。在人工智能领域，其端侧大模型“Yan模型”取得进展，与头部品牌合作推出AIPC产品，打开端侧AI规模化落地局面，还在智能驾驶、脑机接口等热门方向有所布局。公司治理结构持续优化，完成股份回购注销，董事会换届稳定。财务上资产负债结构稳健，货币资金充足。从行业来看，所处的互联网信息服务和人工智能领域受关注。今日岩山科技走势强劲，股价上涨，成交量和资金流入表现良好，显示出市场对其的积极态度。技术面上，可能呈现出突破关键压力位等积极信号。基于核心业务发展潜力、良好的财务状况、行业热度以及今日强势走势，市场对岩山科技形成了良好预期，资金有持续流入意愿，所以明天继续看涨。$岩山科技(SZ002195)$
华银电力：上涨核心逻辑在于多方面因素共振。从业绩层面来看，受益于燃料成本下降，比如煤炭价格下滑，以及发电量提升，2025年上半年业绩预增明显，这极大提升了市场对其盈利预期 。在业务布局上，公司处于战略转型关键期，新能源项目加速落地，披露的多个风光项目总投资超28亿元且全部获批，装机规模超460MW，契合当下能源转型大势，增强了发展潜力与想象空间。而且公司融资渠道顺畅，低成本融资降低财务成本，为项目开展提供有力资金支持，稳定的治理结构也为发展筑牢根基。今日华银电力强势涨停，主力资金大幅净流入，显示市场资金的积极追捧，技术上或许形成了一些如MACD金叉等积极信号，且电力板块整体走强形成联动。基于上述核心上涨逻辑未变，公司发展态势良好，又有今日强势表现吸引更多关注与资金流入，所以明天华银电力继续看涨。$华银电力(SH600744)$
天融信：上涨核心逻辑是多方面优势共振。业务层面，2025上半年经营显著改善，成本控制与运营优化使亏损大幅收窄，毛利率提升；金融、运营商、能源等重点行业增长显著，为业绩增长提供有力支撑 。产品创新上，智算云产品收入增长，发布内置大模型的智算一体机，拓展业务边界，顺应行业智能化趋势。行业角度，网络安全和云计算行业前景广阔，数字化转型下企业需求增长，为天融信带来发展机遇，多家券商也发布研报表示看好。今日天融信强势涨停，主力资金大幅净流入，显示市场资金的积极看好，技术上或许呈现均线多头排列、突破关键阻力位等积极信号，板块内其他个股联动上涨，营造良好氛围。基于上述核心上涨逻辑稳固，公司发展态势良好，且今日强势表现吸引更多资金关注与流入，所以明天天融信继续看涨。$天融信(SZ002212)$
捷佳伟创：是全球领先的光伏设备供应商，PERC工艺设备市占率第一，TOPCon工艺设备率先放量，光伏概念昨天受到三大消息刺激集体拉升走强，首先就是工信部发布多晶硅的监察清单，其次是能源部披露的上半年光伏发电量增加超过40%，最后就是公司发布业绩报告，报告显示大幅增长。昨天终于走出了首根阴线，虽然下跌了2.87%，但是相比昨天的行情来看，其实已经算是走得非常不错了，技术上本身就有回调的预期，所以刚好借此回调，目前还是上涨趋势中，接下来还是有反包的机会，只要不跌破5日线就可以继续持有。
浪潮信息：抓住了AI产业爆发式发展，大模型训练和推理需求激增，浪潮信息作为AI服务器龙头企业，全球市场份额第二、中国市场超50%，尽享行业发展红利。技术层面，其液冷技术领先，在中国液冷服务器市场占比达35.5%-40.9% ，单芯片解热能力强，PUE低，契合当下数据中心节能与大模型训练需求。业绩与估值上，2025Q1公司收入同比大增165%，合同负债环比提升43%，市销率低，具备估值优势。从技术面分析，昨天走出了三连阴线并且跌破了5日线，今天的走势非常关键，如果继续走弱则选择离场，走强反包可以继续格局。
拓维信息：它与华为深度绑定，作为华为昇腾AI芯片、鲲鹏计算、开源鸿蒙操作系统的核心战略伙伴，能及时获取先进技术，提供全栈国产化解决方案。在AI算力需求爆发与国产替代的大背景下，其凭借自身实力承接国家级智算中心建设，还在海外市场取得突破。并且，公司积极布局“AI+鸿蒙”战略，不断完善产品矩阵，推动业务结构转型升级。从昨天走势来看，股价强势涨停，表明多头力量占绝对优势，封单稳定显示市场对其信心十足。全天成交量和换手率维持在较高水平，意味着市场交易活跃，新资金入场积极。结合AI算力需求持续增长，以及华为生态不断拓展，昨天它的走势其实还是不错的，虽然盘中冲高回落，但是还能收出红盘已经是非常不错了，今天只要继续稳住走阳线，那么就是确认了真正的强趋势，这种情况下自然可以继续格局，一旦走弱就要马上离场。
大势分析
昨天一根大阴线，砸出了多少的浮动筹码，增量4800亿，今天还能继续反包？早盘三大指数分化，创业板和深成指表现更强，午后风云突变，走出震荡下行走势，尾盘全线翻绿。从盘面来看，F5G概念，AI产业链相关的CPO、半导体等表现亮眼，稀土永磁概念也较为活跃。而大金融全线下挫，医药、地产、白酒板块跌幅居前 。昨天市场冲高回落，主要是前期涨幅较大，积累了一定获利盘，资金选择落袋为安，导致抛压增大。同时，部分板块估值偏高，缺乏进一步上行动力。不过，当前市场整体处于上升趋势，政策面持续释放利好，经济复苏预期也在增强，这些积极因素并未改变。今天我认为还是有修复的可能性，早盘大概率会惯性下探，前期支撑位附近可能吸引抄底资金入场，推动指数回升。如果AI等热门板块继续活跃，也能带动市场人气。但如果量能无法有效跟上，指数可能维持震荡格局。
