指数及局势分析
昨日A股早盘高开上攻，市场热情高涨，午后却震荡下行，三大指数集体收跌。但全天成交量高位运行，资金未大规模离场，多空仍在寻找平衡。从技术面看，沪指虽失守5日均线，但下方关键区间支撑较强。今日若能在此企稳，前期强势的科技、消费板块或重拾升势。当前调整是对前期上涨的修正，到位后新机会将逐步浮现，整体行情值得期待。
板块分析
昨日大盘高开低走，尾盘跳水，但CPO概念与半导体板块展现出较强韧性。CPO概念因AI算力需求暴增，成为市场焦点。800G光模块在北美云厂商招标中加速渗透，多只相关个股涨停，行业龙头成交活跃。随着AI产业发展，对算力需求持续攀升，CPO作为AI算力光连接核心环节，未来成长空间广阔。加之英伟达今晚将公布财报，若业绩超预期，有望提振AI算力板块情绪，CPO概念或迎来ZJ进一步流入。
半导体板块受AI芯片国产化加速驱动，早盘主力重点介入，多只相关个股实现20cm涨停。在政策支持与技术创新推动下，半导体国产替代逻辑不断强化，汽车芯片、AI芯片等高景气细分领域需求旺盛。近期半导体板块持续获得ZJ关注，随着产业发展，其长期向上趋势明确，今日有望延续强势表现。
个股分析
拓维信息002261：作为华为昇腾+鲲鹏生态核心标的，拓维信息深度受益于数字经济与 AI 算力风口。昨日软件开发板块调整较大，拓维信息股价逆势上涨，凸显华为算力业务的稀缺性价值。技术上，股价回踩短期均线后重拾升势，量能温和放大；基本面中，华为算力布局加速+数字经济政策驱动，题材热度与业绩预期持续共振。若今日华为产业链轮动或 AI 算力消息催化，个股有望挑战前高 43.5 元，趋势性上涨逻辑强劲，可重点关注均线支撑有效性。$拓维信息(SZ002261)$
岩山科技002195：岩山科技以 IT 服务+金融科技为核心，叠加半年报预期与算力业务拓展，昨日 IT 服务板块调整时，公司凭借首板涨停突破平台，Z J 博弈情绪高涨。首板涨停+量能放大，验证资金认可度；半年报业绩预期+算力业务转型，为题材与情绪面提供双重支撑，技术面已打开上行空间。若今日 IT 服务板块轮动或借连板情绪传导，个股有望延续涨停，关注 7.5 元突破机会；虽需警惕首板后分歧，但转型预期与情绪驱动下，短期上涨概率占优。$岩山科技(SZ002195)$
启明信息002232：作为深度绑定一汽集团的 IT 服务+智慧汽车龙头，启明信息正踩中汽车智能化与信创业务的双重风口。昨日 IT 服务板块小幅调整，但公司逆势收获 2 连板涨停，Z J 共识度拉满。技术面上，股价沿短期均线陡峭上行，量能持续放大，突破平台创阶段新高，多头趋势清晰。从催化逻辑看，汽车智能化政策持续落地，叠加半年报业绩预期与信创业务拓展，基本面与情绪面形成共振。若今日汽车智能化板块迎来轮动，或借连板股情绪传导，启明信息有望延续强势，关注 25 元整数关口突破机会；虽需警惕高位分歧，但趋势性上涨逻辑未变，可重点跟踪板块ZJ回流信号。$启明信息(SZ002232)$
领益智造002600：作为消费电子结构件龙头，领益智造背靠苹果新品周期与汽车电子业务增量。昨日消费电子板块调整，领益智造股价小幅回调，实则是突破平台后的洗盘动作，均线多头排列形态稳固。回踩短期均线时量能收缩，抛压减轻；苹果新品订单+汽车电子业务拓展，为中期走势提供基本面支撑。若今日消费电子板块轮动或借技术面企稳信号，个股有望依托均线反弹，关注 15 元收复情况，趋势性修复概率较高,值得期待。
