目前手上持有情况：
四川长虹600839 $四川长虹(SH600839)$：华为叠加家电概念股。周二的阳线也是反包了周一的阴线，现在是一个起涨横调的走势，周三低开之后如果回踩下方五日线如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的，这周对他还是比较有信心的。华为概念在周二的表现还是比较活跃的，公司受"华为+AI"双重概念驱动。作为华为生态链合作伙伴，控股的华鲲振宇为国产算力龙头。接入DeepSeek大模型成为首个深度思考智能电视。基本面还是不错的，同时也是有启动回购计划。
北方铜业000737：周一涨停之后，周二冲高回落，同时下方成交量也是在明显的放量，短期来看有吸筹的迹象，现在中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，上方的压力位在13.3附近，周三小幅高开之后市场中如果能有较好的接力，还是有望继续惯性冲高的。公司2025年上半年实现营收128.11亿元，同比增长2.81%；归母净利润4.87亿元，同比增长5.85%。业绩增长是一个很重要的加分项，短中期依然还是可以期待一下。
梦网科技002123：从周二盘后的业绩来看，上半年净利润923.99万元，同比增长0.05%。中报还是有点差强人意的，周二的成交量也是在明显的缩量，短期来看说明市场中的做多意愿不强，接下来还是需要继续震荡的可能性更大。短线没有太大的意思，周三没法走出放量大阳线则先考虑跟他做好断舍离。
浪潮信息000977：从周二盘后的公告来看，公司上半年净利润7.99亿元，同比增长34.87%，业绩还是比较亮眼的，周三还是高开的预期。公司是服务器及数据中心解决方案供应商，在AI算力基础设施领域具备优势，将受益于华为云AI战略布局带来的产业机遇。基本面还是不错的，有耐心等这周还是有望走加速了，拿稳了短线千万不要轻易的下车。
个股点评
欧菲光002456 $欧菲光(SZ002456)$：重组+光学镜头概念。现在还是继续在上升通道之中，均线也是标准的多头趋势排列，市场中如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的。短线就是需要顺势而为。公司的业绩虽然有点不及预期，但是在重返果链之后，周二的表现还是比较强的。作为深耕光学光电领域二十余年的行业领军企业，欧菲光已形成智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系。基本面还是不错的。
三安光电600703：碳化硅+数据中心+业绩增长概念。周二的大阳线也是确定了短线的多头，下方成交量也是在明显的放量，说明市场中的接力较好。现在来到了上升通道之中，横有多长，竖有多高，周三量能如果能跟跟上，还是有望继续冲高的。从月K线来看，前期都是在横盘，这周还是有望继续走加速的。国内最大全色系超高亮度LED芯片生产企业，国内光电领域龙头，基本面还是不错的。
万丰奥威002085 $万丰奥威(SZ002085)$：机器人概念还是比较正宗的，周二的大阳线成交量也是在明显的放量，说明市场中的接力较好，前期都是在横盘的箱体区间震荡，周二的大阳线一阳改三观，周三有接力还是有望继续惯性冲高的。看好公司作为低空经济龙头，通航双轮驱动。公司旗下钻石飞机是全球通航制造前三强，公司半年报介绍钻石飞机将在航校培训等应用市场基础上不断开拓新的应用场景，推进新机型的引进和国内新基地及交付中心的建设与资源整合，通过丰富的机型系列进一步匹配和开发国内私人飞行、短途运输、特种用途等场景。
回顾昨日，A股三大指数高开低走。早盘市场热情高涨，游戏、华为相关科技板块强势吸金，可午后随着指数震荡下行，这些板块部分紫金获利出逃。沪指受阻于3900点上方筹码密集区，收盘下跌，日线KDJ高位钝化，短期调整压力剧增。深成指涨幅收窄，上升势头被抑制。创业板指跌幅较大，技术超买信号明显。与此同时，稀土永磁、半导体等前期涨幅较大板块持续回调，紫金流出显著。主力紫金净流出，市场分歧大，成交额虽可观但缩量，追涨意愿下降。今日市场或延续调整，留意紫金流向，控制仓位，避免追高，适当配置防御板块，等待调整结束后的鸡会。
当前市场板块热点分散，但农产品加工与游戏板块凭借扎实的需求支撑，今日大概率延续积极走势，成为市场关注焦点。农产品加工板块的上涨逻辑围绕需求提升与供应链优化展开。中秋、国庆双节临近，食品消费进入传统旺季，市场对米面油、调味品等农产品加工品的采购需求显著增长；同时，近期农产品供应链流通效率提升，企业库存周转加快，叠加部分品类价格平稳运行，盈利稳定性增强。需求端的明确增量，为板块今日延续强势提供有力支撑。
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