今日观市

拓维信息，成飞集成，北方稀土，英维克，奋达科技，三七互娱

指数情绪

当前经济复苏稳健、企业盈利预期向好，为A股提供坚实基本面支撑。昨日沪指微跌未破3900点，属短期调整；深成指收涨，体现市场对经济复苏的信心；创业板指收跌更多是板块内部结构调整所致。资金面充裕，险资、外资等积极入场，昨日主力资金净流出或为短期调仓，不影响中长期趋势。今日随经济数据改善，市场有望重拾升势，可聚焦政策支持的科技创新、绿色能源领域，布局优质资产分享红利

板块与题材分析

农产品加工板块的核心优势在于消费旺季的确定性需求。双节临近带动食品消费升温，农产品加工企业订单量显著增长，同时供应链优化让产品交付效率提升，企业营收与利润增长预期明确。这种基于真实消费需求的上涨逻辑扎实，今日板块有望继续吸引资金关注，维持强势

化学纤维板块

依托上下游的良性循环持续走强。下游纺织服装行业需求复苏带动化学纤维采购量增加，而企业通过优化生产工艺、提升产品质量，进一步抢占市场份额，形成“需求增长—产能释放—盈利提升”的正向循环。在行业景气度逐步上行的背景下，板块今日表现值得期待。

持仓复盘

北方稀土

逻辑：作为稀土产业龙头，手握大量轻稀土开采配额，资源垄断优势显著。近期股价先震荡走高后出现回调，整体处于高位波动状态。昨天股价大幅下跌，盘中跌幅明显，主力资金流出较多。但下方的支撑位还是不错的，有一定的接力。上半年净利润实现大幅增长，行业地位稳固。未来若稀土供需改善、价格上行，仍有上涨空间，如果能稳住当前位置或者跌幅收窄，短期来说还是继续看好的。

拓维信息

逻辑：与华为在多领域深度合作，是信创领域重要参与者，技术与资源优势显著。近期股价呈震荡上行趋势，涨多跌少，整体走势稳健。昨天股价强势涨停，市场买盘积极，主力资金持续流入。上半年净利润大幅预增22倍，业务发展态势良好。未来随着华为相关业务推进及算力需求增长，成长空间较大，继续锁仓运行。

成飞集成

逻辑：是核心外协供应商，军工背景深厚。近期股价表现强势，连续上涨带动市场情绪。今日股价延续涨势，虽涨幅有所收窄，但仍保持红盘，交易热度较高。中报净利润大幅增长，叠加行业利好，发展动力充足。半年报的发布，给他增加很大的预期，短期来说，延续性得到一定的保障，有望继续向上拓展。目前来看继续锁仓运行。

奋达科技

逻辑：在智能硬件领域布局多元，近期新增机器人领域战略合作，拓展增长空间。近期股价摆脱震荡，开始强势上涨，市场关注度提升。昨天股价继续涨停，量能保持高位，资金参与热情高。而且是突破了近期的新高，后续走势会更加的健康。加上合作项目为公司注入新活力，业务结构持续优化。未来若机器人合作项目顺利落地，有望打开新增长曲线，锁仓。

英维克

逻辑：公司是全球唯一全链条自研液冷厂商，深度绑定头部客户，AI液冷散热领域优势突出。近期整体呈稳步上涨态势，股价持续走高，市场交易活跃，主力资金呈流入态势。上半年业绩表现亮眼，营收与利润均有增长。未来随着AI算力和储能行业需求提升，业绩有望延续增长，继续看好，但昨天外盘主力有流出的迹象。短期需关注资金的流向，可适当做做减法。

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