一、持仓三票解读

$成飞集成(SZ002190)$（军工）：昨日高开后回落，回调缩量企稳反弹，午后冲高回落但收于分时均线上方，58.77 元为高位对数。今日若破该高点，仍有反弹动力；若走弱则落袋。

$拓维信息(SZ002261)$（华为系）：华为生态核心伙伴（采购占比 63.46%），昨日涨停。今日续强可持股；若走弱，未破 5 日线仍可格局，反弹刚启动。

$长电科技(SH600584)$（半导体）：半导体封装龙头（全球第三、国内第一，85% 全球前 20 企业为客户），基本面优，短期回踩 5 日线企稳，属上涨趋势，短期耐心等补涨，中期看好。

当前布局对应三大热点：军工（成飞集成，大幅盈利）、华为（拓维信息，涨停）、半导体（长电科技，待补涨）。

持仓记录

二、大盘思路

指数走势：昨日三大指数低开，尾盘小幅跳水，沪指终结 4 连阳收小阴十字星，属多空平衡，仍处多头趋势，调整为突破蓄能（近 3900 点仅差 32 点，历史 3700-3800 点突破前亦现十字星）。

量能与节奏：昨日缩量超 4600 亿（因前日资金小幅被套暂观望），今日量能持平上周五即可，趋势节奏未变，行情仍将向上。

板块方向：昨日养鸡、猪肉、游戏等轮动板块不持续；华为欧拉 / 昇腾 / 鲲鹏再度领涨，信号明确，后续可重点关注华为系科技题材。

若认同此思路逻辑，欢迎关注，后续可共同交流。