大盘分析:
昨天市场算得上是一个正常上涨中的整理形态,多空资金暂时在这里达到了平衡状态,从目前的均线结构看,依然还是一个明显的强势上涨形态,5日均线,10日均线,20日均线等多条均线都呈多头排列的状态,目前只要这个缺口不回补,市场依然还会保持强势上涨的状态,不过从目前的市场热点看,热点爆发并不集中,所以更多的还是以寻找均线多头排列的趋势股为主。同时从对应的下方成交量看,目前也依然还是温和的放量状态,所以目前还是以多头思维为主,不过因为短期热点比较分散,同时持续性不佳,这点需要注意下就行了。今天继续关注市场这里短期的方向选择。核心还是先看科技方向。
持仓分析:

和而泰
和而泰昨天明显走出了分歧走势,但是目前的整体趋势并没有什么大问题,还是缺口之上的强势整理,虽然成交量看,在这里是放量的,但是由于是十字线洗盘,所以并不能确定这里就是顶部,短期还是先看缺口位和昨天低点位的支撑,只要这里不跌破,那么就继续格局为主。$和而泰(SZ002402)$
烽火电子
烽火电子昨天依然还是在两个缺口之间徘徊整理,同时从成交量看目前的成交量其实已经缩量到启动之前的水平了,可以说已经是地量了,所以这里今天重点关注地量之后是否会有地价出现,而是出现之后,是否会有大资金行动,通常如果股价要走二波的话,那么这里显然主力是要有所行动了,所以今天在密切关注下。公募基金二季度增配军工,北向资金连续两个季度增持,军工ETF规模半年内增长超80%,资金借道ETF布局特征明显。烽火电子作为军工通信龙头,直接受益于板块估值修复与资金虹吸效应。
成飞集成
成飞集成昨天并没有延续走出5连板走势,而是出现了短期的明显分歧,但是整体趋势依然还是向上的,并且由于昨天的回踩洗盘,这里看看今天能否继续形成反包走势,短期大概率会选择逢高之后降低仓位,剩余部分会继续观望一下,毕竟短期看,成飞集成算是这波军工股的新龙头了。$成飞集成(SZ002190)$
长城军工
长城军工,目前还是在格局,逻辑很简单,短期一直在做缩量整理的形态,昨天虽然股价走出冲高回落的走势,但是有两点值得注意,第一,底部成交量是放大的。第二,昨天的阳线同时上穿了5日均线和10日均线,所以这里依然可以继续关注。2025年新增10亿元智能巡飞弹订单,分布式协同攻击系统通过高原测试,技术领先同业3年;新型精确制导迫击炮弹已通过军方验收,预计2025年批量列装,毛利率有望从28.7%提升至35%以上。
话题探讨:
当地时间8月24日,据知名科技记者马克·古尔曼消息,苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始,开启一个为期三年的重大外观革新周期,旨在强化其旗舰产品的吸引力。这一计划将以每年推出一款创新产品的节奏,对iPhone进行连续的重大重新设计。
马克·古尔曼透露,在苹果的秋季新品中,最引人注目的将是全新的iPhone 17 Air。这款机型将取代iPhone 16 Plus,采用类似2008年首发的MacBook Air的设计理念,强调轻薄便携,预计厚度约为5.5毫米,差不多是3枚硬币叠加起来的高度。
相关公司:领益智造
公司独揽iPhone 17 Pro系列关键精密结构件大单,份额占比超70%,随着9月新品发布会临近,供应链进入密集备货期,直接拉动业绩预期。同时公司作为HWMate X6、荣耀Magic V4等旗舰机型的转轴核心供应商,8月首批X6铰链订单交付量环比暴增150%,单月营收贡献超6亿元。全球折叠屏手机出货量预计2025年突破1亿台,公司技术优势将持续转化为市场份额。$领益智造(SZ002600)$
话题探讨:
2025年:全球算力规模将达到3300 EFlops(每秒百亿亿次浮点运算),2020—2025年复合年均增长率(CAGR)超过50%。智能算力占比超70%,基础算力(通用计算)占比进一步收缩;全球算力和云计算的市场规模预计突破1.2万亿美元(2023年为8320亿美元),年复合增长率达20.3%。2030年:全球算力规模将突破16 ZFlops(每秒千亿亿次浮点运算),即16,000 EFlops,未来五年CAGR保持在50%以上。其中,智能算力占比将超过90%,成为绝对主导力量。全球算力和云计算的市场规模年复合增长率保持18.7%,到2030年将突破2.8万亿美元。
相关公司:拓维信息
拓维信息是HW昇腾生态的“核心盟友”和最大量产基地,其全资子公司湘江鲲鹏负责生产Atlas 900(训练)、Atlas 500(推理)等昇腾服务器,2025年上半年承接HW昇腾服务器订单占比达35%(2024年为25%)。双方在2025年3月的HW中国合作伙伴大会上联合发布昇腾DeepSeek一体机、专业服务解决方案,并共同启动“城市全域数字化转型联合行动计划”,标志着合作从硬件制造向行业场景落地深化。
操作记录:
