潜力分析
寒武纪-U：从市场需求看，国内云厂商资本支出大幅增加，如腾讯二季度资本支出同比增长显著 ，直接刺激了上游AI芯片需求，寒武纪作为国产AI芯片龙头自然受益。供应链多元化趋势下，本土大模型迭代适配国产芯片，像DeepSeek等对寒武纪等本土厂商提供了市场机遇。并且寒武纪自身研发投入加大，未来三年投资数十亿用于研发的定向增发方案获批，彰显技术创新决心。从昨日走势来看，股价高开高走，成交量大幅放量，主力资金大幅流入，市场情绪高涨，位列同花顺热榜前列，技术上处于强势上涨过程。基于这些因素，其上涨趋势具备延续性，今天继续看涨的预期强烈，高盛上调目标价至1835元也侧面反映出市场对其未来价值的高度认可。$寒武纪-U(SH688256)$
北方稀土：上涨有着多方面核心逻辑。从资源端看，它背靠白云鄂博矿，掌控全国超70%的轻稀土开采配额 ，资源垄断优势明显，在稀土供应链中话语权极强。需求层面，新能源汽车、风电、工业机器人等领域快速发展，对稀土永磁材料需求大增，稀土在这些新兴产业中不可或缺，需求呈现爆发式增长。政策方面，国家对稀土开采实施总量控制，还将进口稀土矿纳入调控体系，强化了龙头企业如北方稀土的定价权和市场地位。昨日北方稀土股价高开高走，最终强势涨停收盘，成交量大幅放大，换手率较高，主力资金大幅流入，显示出市场对其高度关注与强烈看好，市场做多情绪高涨。综合这些因素，目前推动北方稀土上涨的核心逻辑未变，市场热度和资金关注度仍在，所以明天继续看涨的预期较强 ，有望延续上涨行情，向更高价位发起冲击。$北方稀土(SH600111)$
华胜天成：从基本面来看，其在业绩和业务布局上成绩斐然。2025年中报预计净利润大幅增长，投资收益显著，主营业务也边际改善，扣非净利润亏损收窄。AI业务加速商业化，智能投标、客服等产品矩阵不断拓展 ，在金融、政务等多领域广泛应用。且深度绑定华为生态，作为华为云认证伙伴、政企金牌经销商及智算中心核心伙伴，联合开发的智算解决方案已在多地落地。昨日华胜天成股价高开高走，强势涨停收盘，成交量和换手率都较高，主力资金大幅流入，市场人气高涨，位列人气榜前列。当前推动上涨的核心因素未变，市场情绪依旧高涨，资金关注度持续，所以今天继续看涨的预期较强，有望延续强势上涨行情，向更高价位迈进。$华胜天成(SH600410)$
捷佳伟创：是全球领先的光伏设备供应商，PERC工艺设备市占率第一，TOPCon工艺设备率先放量，光伏概念昨天受到三大消息刺激集体拉升走强，首先就是工信部发布多晶硅的监察清单，其次是能源部披露的上半年光伏发电量增加超过40%，最后就是公司发布业绩报告，报告显示大幅增长。昨天小幅高开，开盘后向上快速拉升，盘中经历多次的来回震荡，尾盘的时候再次向上突破，走出了我们久违的中阳线，所以它其实就是这种节奏，短暂调整后来根中阳线或者大阳线，这样的行情其实看起来不强，但是持续性比较长，而且到了一定的阶段，还会有加速行情。
东信和平：因数字身份业务爆发、区块链技术合作落地、BSIM卡技术突破等多重因素驱动股价上涨。近期股价连续上涨并创历史新高，主力资金持续涌入，7月22日深股通席位单日买入1.68亿元。昨天小幅低开，开盘后在0轴附近来回震荡，随后向上快速拉升然后回落，昨天的走势虽然不强，但是还是算稳住了，昨天的尾盘拉升抢筹现象明显，因此今天有望直接高开高走，甚至不排除在板块加持的情况下还能走出大阳线或者涨停加速行情，当前的主要支撑还是放在10日线，只要不跌破就可以继续格局。
浪潮信息：抓住了AI产业爆发式发展，大模型训练和推理需求激增，浪潮信息作为AI服务器龙头企业，全球市场份额第二、中国市场超50%，尽享行业发展红利。技术层面，其液冷技术领先，在中国液冷服务器市场占比达35.5%-40.9% ，单芯片解热能力强，PUE低，契合当下数据中心节能与大模型训练需求。业绩与估值上，2025Q1公司收入同比大增165%，合同负债环比提升43%，市销率低，具备估值优势。从技术面分析，昨天的行情主要还是洗盘为主，冲高回落，好在还是成功稳住，这里有一个比较明确的点，就是它其实是对标中科曙光的，目前中科马上要突破百元大关，所以它其实相对来说是有补涨的预期的，因此选择继续格局为主。
大势分析
昨天三大指数再次集体高开高走，上证指数收盘3883点，距离3900点仅有不到17个点，所以这里只要证券愿意随时可以突破过去，我个人的观点认为，接下来继续看涨，3900点其实没有什么太大的阻力，因此可以快速形成突破，关键还是4000点这个重要位置的得失才是最重要的，因为它是牛市能否实现的关键因素。从数据上来看涨停家数仅有69家，昨天个股涨多跌少，超过3300家上证，量能相比前一天再次猛增超过5800亿，所以按照量能理论，接下来的行情还会持续向上反弹。盘面上今天的板块继续分化，稀土永磁板块继续领涨，金属新材料，小金属等都有不错的涨幅，CPO概念，铜缆高速连接，人形机器人，英伟达概念，华为欧拉等概念也有不错的上涨，说明现在的行情还是处于轮动反弹阶段，今天重点关注华为科技，芯片半导体等科技方向。
