今日方向
$卧龙电驱(SH600580)$ 卧龙电驱：人形机器人+低空经济+军工，反弹主要是受机器人带动，上周跌停后便连续反弹修复，显然是有资金在折腾，主要业务是电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，公司无框力矩电机以及多种关节模组产品已与多家仿生机器人下游客户开展联合研发，送样测试等工作，部分客户已形成小批量订单。其旗下希尔机器人获智元机器人战略注资，为公司带来新的增长机遇。智元机器人表示25年有望形成数千台出货，26年预计有数万台出货，未来几年有望实现几十万每年的出货量，公司是深度受益于机器人发展的。股价表现看，机器人整体走的一般，但该股率先突破新高，走了一波主升，成交量多次超百亿，市场参宇是积极的，调整一天后便再次重新走强，量能缩量上涨，意味着抛压不大，这种量价配合的走势，为股价进一步上行提供了动力，今天大概率还是要继续上扬。
$中文在线(SZ300364)$ 中文在线：此股虽然落袋，但却是一直维持跟踪，昨天跳空20CM涨停，表现非常强势，公司主要业务是提供数字阅读产品、数字出版运营服务和数字内容增值服务，概念是传媒+人工智能+鸿蒙，此股不陌生的，从23年开始是走出过多波反弹的，辨识度非常高的，在板块属于容量核心，多次带动板块反弹，现在的反弹行情就是轮流来拉升，此股长阳爆发并不意外。近期股价表现看，前面走的不强，多是小阳反弹，昨天突然发力上攻，强势突破了前期的震荡区间，并且成交量放大明显，显然是有大资金在介入，目前板块还不算强，待传媒集体反弹的时候，此股应该还有加速，技术面来看，均线开始拐头，有望开启新的上涨行情，这里留意前高35.98压力，一旦突破就没压制了。
拓维信息：此股虽然是冲高回落，但热度很靠前，说明资金对它还是有期待的，公司主营是软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案、智能计算。公司业绩一般，但股价表现不弱，已经走出好几波大反弹了，概念是算力+华为+云计算，观察下来与常山北明等联动比较多，去年因为鸿蒙大涨，今年因为算力走了一波，25年中国智能算力缺口达40%，算力需求旺盛，公司承接东数西算工程，在手订单充足，未来前景是值得期待的。股价前面虽有调整，但并未深跌，而是一直维持区间震荡，多次在半年线获得支撑，近期连续放量反弹，突破了前期震荡平台，均线已经向上排列，典型的多头行情，这个位置走强显然是看好后续潜力的，在行业景气度持续提升的背景下，拓维有望继续受益，今天有望进一步冲高。
板块方面，光模块继续领涨两市，中际旭创、新易盛等大涨，剑桥科技一字拉板，全球AI算力需求持续高增，多卡互连驱动光模块需求爆发。微软、谷歌、亚马逊、阿里巴巴等全球云巨头数据中心规模翻倍，叠加英伟达芯片出货量持续高增，直接拉动光模块采购需求旺盛。AI算力“军备竞赛”带来的增量需求或将持续超预期。国内光模块企业相继发布的2025年上半年净利润预告均有超50%的同比增长，业绩的高增长也验证了行业的高景气度。
持舱
$中际旭创(SZ300308)$ 中际旭创：主要是光模块，高位震荡一段时间后明显转强，多次与指数走共振，昨天最高涨超14%，指数回落，但此股影响并不大，这就是强势，现在的市场就是大票牛市，新易盛、中际旭创等都是走出了强者恒强的气势，大资金介入非常深，目前来看依然没有结束的迹象，继续格局就好。
宗申动力：题材是低空经济，昨天一度高开高走，可惜受指数影响回落，好在力度不大，技术上已经连续几天收上影线，这个位置洗盘是很充分了，指数连续突破，但此股反弹力度都不大，完全是有机会走一波补涨的，目前就是耐心等。
长城军工：此股我们是拿了很久的，但这几天走势明显偏弱，虽然力度看着不大，但高点不断降低，而且板块还走出了成飞集成这个新龙，市场是喜新厌旧的，因此长城吸引力就不够了，目前股价已经跌破10日线，短期要是不收回是要考虑兑现的。
成飞集成：目前4连板，此股总不算是马后炮吧，近期刚点评的，当时就说了是要开启二波，当下是板块走的最强的，相比起长城军工，此股是有基本面支撑的，公司主营航空零部件数控加工及部件装配业务，并与国内飞机制造主机厂长期合作，正向部件级供应商转型，目前都是靠换手上去的，充分经历了市场分歧，而且成交量还不算太高，向上动能还有。
