一、大盘思路：4000 点前仍看涨，关注两大核心方向

指数趋势：昨日三大指数再创新高，创业板涨 3.00%、深成指涨 2.26%，虽上证指数偏弱，但参考价值最高 —— 当前指数仍随上证走，临近 3900 点关口，突破后市场热度将进一步升温，后续突破 4000 点有望迎来新高潮。

行情性质：不认可 “9 月 3 日后下跌” 的观点。此轮行情是机构主导、一步一个脚印走出来的，与此前短期急涨不同，4000 点后仍有上行动能；且当前以大盘股上涨为主，待情绪传导后，中小盘将跟上，行情会更全面有序。

操作建议：未在低位进场者勿追高，持仓标的无问题可耐心等补涨。

重点板块：稀土（硬通货、持续涨价，持续性强）、芯片半导体 + 华为科技（当前风口，后续重点关注）。

二、持仓策略：三票均以持有为主，看强留弱

$成飞集成(SZ002190)$：昨日 4 连板突破，今日若续强，翻倍概率大；若不及预期则离场，从当前走势看，续强概率更高，暂持。

$拓维信息(SZ002261)$：华为全方位生态伙伴，昨日高开高走后回落；2 月曾翻倍、调整数月后趋势转好，均线呈多头结构，若板块走强有望加速上涨，今日继续持股。

$长电科技(SH600584)$：国内封装龙头（全球第三），市值仅 600 多亿、股价 39 元，对比同级别企业（多超 100 元）估值偏低，且业绩亮眼，中线看涨无忧，今日继续持有。

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