这个周末消息实在太多了，上周涨的AI和芯片，那下周又是怎么走呢，我简单汇总了消息和大家一起学习下，结合着，分享下现在盘面的热股。
1、2025 年中国算力大会于 8 月 22 日至 24 日在山西大同隆重举行，作为国家级算力领域的顶级盛会，本届大会以 “算网筑基 智引未来” 为主题，聚焦算力网络基础设施建设与产业融合创新。
算力、云计算、数据中心是AI赛道的三大主要细分赛道。利好是层出不穷，这块其实逻辑已经很清晰了，就是AI训练大模型需求激增，对算力需求增加后，CPO、液冷相关的直接受益。但是相关个股确实也非常的多，那最简单的方法，其实还是跟着市场情绪走，华胜天成这样的就是典型的标的，要论概念，什么都能硬靠上去，要说实打实的业绩兑现，暂时不如别的清晰。不过高位回调过两天，但没有收盘收跌停过。属于可以情绪短期博弈的标的。
2、机器人-宇树即将发布“芭蕾舞者”拥有31个关节自由度 人形机器人逐步走向通用化，天太机器人签署全球首个具身智能人形机器人10000台订单，诞生全球人形机器人最大单笔订单
3、就在明天，英伟达机器人“新大脑”即将揭晓：展示的是一款机器人ai芯片，重头戏是亲自下场的机器人在11月亮相。
周四、周五机器人被AI、芯片的热度彻底盖掉了，卧龙电驱、南方精工这样的票，我观察龙虎榜其实也是比较热闹的标的。情绪在就好。回踩5日、10日线未必不是好事，我反正是跟着资金情绪去做的。当然机器人板块相关个股情绪差别也挺大的，符合自己操作习惯和策略就好。
机器人的主要热门概念股：南方精工、天源迪科、新国都 、卧龙电驱 、长盛轴承、襄阳轴承、中大力德等。
4、算力-工信部：将有序引导算力设施建设，加快突破GPU芯片等关键核心技术; 一体化算网建设再提速, 七城算力中心接入国家超算互联网。
相关个股：弘信电子、和而泰、香农芯创、浙大网新、奥飞数据、首都在线等。
5、华为链-鸿蒙生态大会2025将于8月30日至31日在深圳举行；华为等国产芯片崛起！已通知鸿海、三星等供应商停止代工。
相关个股：常山北明、 天源迪科、科蓝软件、诚迈科技、拓维信息、软通动力、润和软件等。
芯片是上周五最好的板块，本周需要关注的是热点衍生扩散，主要是2个方向。一个是GPU芯片方向。另一个是交换芯片方向。
GPU主要是关注摩尔线程的热点，不展开了，下面总结图，需求自取。
首先是为啥芯片能起来，在AI中扮演啥角色：
十万卡集群可以大幅强化训练和推理效率，而超节点是Scale Up最优解
以英伟达为例，GB200超节点相较于H100单卡算力提升2.5倍，训练效率提升4倍，推理效率提升30倍。
国产替代目前什么水平：
华为UB方案：打造384超节点，单卡比肩H100。
腾讯主推ETH-X方案：基于以太网升级，25年4月推出原型机。
阿里主推ALS方案：借力UALink，发展国内产业生态。
同时浪潮信息、中兴通讯、新华三、华勤技术、超聚变等也纷纷参与其中，国内厂商加速部署超节点方案。
国内交换芯片行业仍由海外厂商垄断，博通、Marvell占据85%以上份额。在ScaleUp网络上，不仅需要对于网络协议的定制，同时交换芯片厂商需要加强与算力芯片厂商的联合开发、与终端客户的项目配合力度。因此这块中兴通讯走的是这块的替代和增量逻辑。当然不光光是中兴通讯、其实大部分国产替代的逻辑都是类似的，并且目前可以说是百花齐放，如果能做高低切的朋友，可以试试，不然像我一样在芯片ETF龙头(159801)里拿着，周五还吃了个板，挺舒服的
至于这波芯片能走多远，关键在于短期情绪和场外资金到底还能进多少，大家可以和我一起时刻关注量能的变化。
