今日方向

兆易创新：$兆易创新(SH603986)$ 该股在7月底就重点讲过了，当时就说了有突破区间的可能，公司业务是存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。概念是存储芯片+半导体，此股很熟悉，在炒作半导体的时候是走出大行情，多次主导过板块反弹，辨识度可以说是非常高，在存储芯片领域是核心龙头，受益于半导体国产化替代进程的加速，以及下游消费电子、汽车电子等行业需求的逐步回暖，公司业绩有望持续向好，今年业务收入已经是稳步提升。从走势看前面虽有调整，但一直是在走区间震荡，量能也极致缩量，筹码都沉淀下来，拉升压力就不大，近期突然放量，说明市场关注度不断提升，技术上直接强势突破前期震荡区间，均线已经多头开启多头排列，有望开启新一轮反弹，目前半导体正处于风口，今天延续反弹的概率不小。

浪潮信息：$浪潮信息(SZ000977)$ 算力+液冷服务器+人工智能，题材偏科技属性，近期频频走涨，它的市值可不小，显然是有大资金在里面的，上周三转强的时候指数还是震荡，卡的节点刚好在市场转折的时候，它先于市场走出来的，这种龙头往往走的更远。公司主营是服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售，是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，在AI产业快速发展的大背景下，对算力的需求呈爆发式增长，服务器市场迎来广阔的发展空间，因此是有基本面去支撑反弹的。股价表现来看，前期小阳蓄力，近期开始走加速反弹，上周强势涨停后算是确认了短期一个多头行情，从技术面来看，均线系统开始呈现多头排列，已经开始走趋势反弹了，股价围绕5日线持续走高，近期成交量连续突破百亿，市场参宇充分，这个位置突破新高应该问题不大了。

北方稀土：$北方稀土(SH600111)$ 公司业务是生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。概念就是稀土，此股上周四冲高回落说了不是结束，周五便是放量反包，资金面看主力流入明显，比较受大资金青睐，最近的盘面就是大票的牛市，光模块的易中天、PCB的胜宏科技、芯片的寒武纪、算力的海光信息包括北方稀土等都是强者恒强。25年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土，但未对外公布。业内预计今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布，指标不透明加剧了市场供需信息不对称，中国作为全球80%以上稀土冶炼产能的主导者，可通过调节供应节奏进一步掌控价格主动权，对行业是有利的。从股价表现看，前面就走出一波主升，这个过程是有多次涨停，高位震荡几天后再度突破反弹，已经是要走二波了，成交量也在持续放大，显示出多方力量正在逐步积蓄，不断刷新年内新高，竞价低开，但开盘就是强势拉升，龙头地位尽显，目前在政策的助推下有望再上一个台阶的。

板块方面，国产算力此前相较于出海算力硬件股整体的位阶仍相对较低，在高低切的风格偏好下，近期资金也开始加速配置国产算力方向。不过需注意的是，半导体芯片在经历了周五的爆发式上涨后，相关个股可能会有所分化。消息面看算力利好不断，在近期中国算力大会上获悉，我国智能算力需求在人工智能发展带动下呈现迅猛增长态势。数据显示，近年来我国算力总规模年增速约为 30% 。本届大会上还透露，中国算力平台建设正在加快推进，现已完成山西、辽宁、上海等10个省区市的算力分平台接入工作 。

持舱

 中际旭创：低开高走，走势尽在掌握之中，前面高位持续震荡，是拒绝下行的，既然跌不动走上概率就大，最近的走势也一直是这么走的，光模块连续反弹几个月了，大资金介入非常深，这种趋势龙头即使见顶也有反复，而且光模块还是当下盘面主线，它作为龙头之一，还有上行动能，目前都还没连续加速呢，现在继续耐心等吧。

宗申动力：低空老龙头了，板块里就它走势最强，企稳后别看力度不大，但一直维持上行，最近市场来回波动的时候，它的表现是很稳的，涨跌幅度都不大，完全是跌不下去，当然相比起市场，走的的确磨叽，但目前看没什么问题，如果低空走强，宗申动力应该不会缺席，目前市场就是轮动行情，不差这几天。

长城军工：此股一路都是在涨停，经过分歧后重新走涨，这种市场总龙头不会直接走A的，这两天虽调整但力度都不大，还是有资金在承接的，当然这几天指数持续突破，它表现一般，有人心里可能会着急，但只要没出现明显的放量阴线，凭借它的辨识度，随时会走出反包。

成飞集成：周五表现算是很亮眼，目前已经走出3连板了，高位算是开启二波了，地位是板块的龙头，最近市场好像很喜欢做老龙头突破，长城军工、恒宝股份、海立股份、凯美特气等都是如此，此股也开始被市场挖掘起来，周五也已经下手了，接下来就静静的等待。