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发表于 2025-08-22 17:24:11
来源:东方财富研究中心

周五AI芯片概念突然井喷,寒武纪、海光信息、云天励飞等20CM涨停,恒烁股份涨超13%,航锦科技等涨停,瑞芯微、炬芯科技等跟涨。
消息面上,据证券时报,AI芯片概念板块总计有三大利好。
第一是,DeepSeek8月21日宣布,正式发布DeepSeek-V3.1,使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度,这是针对即将发布的下一代国产芯片设计,表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片,助力国产算力生态加速建设。
第二是,有报道指出,规模高达5000亿元的新型政策性金融工具将出,重点投向数字经济、人工智能等新兴产业领域。与此同时,欧盟计划采购400亿美元美国人工智能芯片,进一步凸显全球对AI产业的重视。
第三是有报道称英伟达暂停生产H20晶片,国产替代预期因此增强。
中信建投指出,DeepSeek表示新精度格式针对即将发布的下一代国产芯片设计,表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片,助力国产算力生态加速建设。此外,腾讯业绩会表示,推理芯片的供应渠道侧具备多种选择,国际供应链波动背景下国产推理算力芯片有望提供助力。
根据德勤中国日前发布的《技术趋势2025》中文版报告显示,预计2025年,新一代AI芯片规模将超过1500亿美元;到2027年,全球AI芯片市场将增长至4000亿美元,保守估计也将达到1100亿美元。
浙商证券表示,从需求端来看,除AI云服务器行业成长本身带来的AI芯片需求成长外,国内云厂商对AI芯片国产化率的诉求也在提升,为本土AI芯片需求带来了共振。
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