潜力股
长城证券：券商题材的连板龙，昨天股价高开3.39%后早盘震荡回落，午后股价无量拉高之后，抛压依然显著。该股此前因券商板块行情四天四板，昨日资金分歧明显，板块内部分化加剧。大金融这个方向作为和指数正相关的品种，昨天因为指数冲高回落，所以长城这里高位震荡也在清理之中，这里短期还是要看指数能否冲关，个人觉得指数在突破新高之后，这个位置有盘整整固的需求在，那么对应大金融类的标的此处或仍有震荡的需求。 $长城证券(SZ002939)$
长城军工：股价却因军工和重组概念遭爆炒，6月至今涨幅喜人，虽然公司多次提示风险，直言存在"击鼓传花效应"，若股价异动可能触发停牌核查，但情绪起来了也挡不住市场合力。尽管间接控股股东兵器装备集团分立重组带来题材热度，但业务层面未见实质性改善。昨日小幅低开后剧烈震荡，早盘一度跌8%，随后拉起小幅收涨，个股的博弈特征显著。题材热度可能随事件仍有反复，但缺乏业绩支撑的高估值难以维系，击鼓传花风险突出，这个位置追高就不要去了，如果说后面有头部迹象，我也会考虑逐渐把仓位给降下来的，这个标的个人是格局了几个月了中间仓位是纹丝不动的。 $长城军工(SH601606)$
常山北明：这家公司市场对它的期待主要在华为鸿蒙生态合作和算力订单上，参考润和软件的历史估值，个人认为该股这个位置存在低估空间，也是潜伏了数月了，一直喊话说这个位置可以潜伏，虽然中途股价一度浮亏，但到现在也是十几个点的肉了。该股早盘快速冲高，午后虽有回落，但量能明显放大，这里与华为概念热度相关，个人认为华为这个题材还能有较好的持续性出来，此处继续格局。 $常山北明(SZ000158)$
鸿博股份：公司从印刷业转型算力服务，核心动力是子公司英博数科的算力项目，比如京能项目贡献了大多的营收，市场焦点在于算力产能扩张，比如北京、成都的智算中心布局，目标1万P算力。上个交易日股价收平盘，技术面看，20元是整数关口阻力位，若突破或打开空间至21.3元，这里算力赛道景气度支撑中期逻辑。
利欧股份：机械制造加数字营销的双主业模式，今年迎来拐点：上半年预计净利3.5-4.5亿元，同比扭亏。液冷泵技术突破是新增量，预接北美订单超5亿元，有望受益数据中心需求爆发。今日强势涨停封于4.88元，液冷概念和AI营销生态的成长性受市场追捧，在大元泵业高位断板跌停之后，液冷题材板块内部也迎来了高低切换，该股作为人气龙头品种，有望持续上扬。
润和软件：润和软件的主营业务是金融科技、智能物联和智慧能源信息化，公司参与国产开源鸿蒙系统，是纯正的华为概念个股。上个交易日股价上涨8.02%至64.77元，超大单抢筹迹象明显。短期资金驱动显著，叠加华为板块热度，可能延续反弹。
大势及热点
沪深京三市表现活跃。上证、创业板等指数触及近期新高，个股如舒泰神成“十倍股”，寒武纪突破千元。然而，盘面分化加剧：85只个股涨停，26只连板股，情绪降温明显。淳中科技跌停、大元泵业跌停，连板高度降至济民健康四连板；海能技术、广生堂等追高者亏损严重。
板块轮动突出：算力硬件内部分化，工业富联、新易盛等核心股强势上涨，但液冷服务器分支如申菱环境大幅调整。午后，机器人概念崛起，拓普集团涨停带动科森科技、红豆股份等连板，受益技术突破和消息面的新催化。
连续万亿成交支撑市场活跃，但板块轮动加速，高位股亏钱效应显现，资金在科技主线内部切换，此处需留意低位的新方向，比如华为题材就是一个阻力比较小的新板块。
