大盘回顾：
上午A股走出“冲高回落、热点轮动”的震荡格局，三大指数虽小幅上涨，但盘中分歧明显：沪指早盘冲高至3730点附近后回落，午间收盘涨0.3%；深成指、创业板指同步震荡，收盘均涨0.3%左右，整体呈现“高位消化”特征。资金面依旧活跃，沪深京三市上午半天成交1.68万亿，虽未超昨日同期，但仍处于高位水平，说明资金参与意愿未减，只是更偏向“轮动调仓”而非全面进攻。 板块热度切换迅速，新旧热点此消彼长，分化特征突出： 领涨板块：新热点崛起+老主线延续柴油发电机概念突然爆发，全柴动力、泰豪科技等开盘快速封板，成为上午最强新热点，或受“极端天气下备用电源需求提升”预期催化；医药股集体走强，济民健康、申联生物等十余股封板，透景生物等跟涨，板块内超20只个股涨超5%，形成“批量涨停”效应，补涨需求显著；老主线CPO概念股延续强势，剑桥科技涨停，天孚通信涨超10%，中际旭创虽冲高回落但仍涨超3%，体现主线韧性；鸿蒙概念股同步发力，诚迈科技、华胜天成涨停，带动国产操作系统板块热度提升。 领跌板块：前期热点回调+防御板块走弱 军工板块早盘调整，光启技术跌超5%，北方长龙、天秦装备等前期活跃个股跟跌，主要因昨日午后资金炒作后今日兑现；PEEK材料板块随机器人题材小幅回调，新瀚新材等虽有支撑但涨幅收窄；保险、多元金融等防御板块走弱，中国太保、民生控股等小幅下跌，资金从防御方向流向进攻性更强的科技、医药板块。 从个股情绪看，市场仍处良性区间：全市场超3200股飘红，2990只个股上涨，85只个股涨停，仅2只个股跌停；但炸板率达25%（22只股票炸板），说明高位股存在一定兑现压力，需警惕“涨停开板”带来的短期波动。午后需重点关注柴油发电机、医药等新热点能否持续，以及华胜天成、剑桥科技等龙头能否稳住，操作上“抓新热点低吸、弃高位回调股”，容错率更高。
操作纪录：
持仓分析：
$华胜天成(SH600410)$：上午延续强势涨停，作为“算力+华为概念”双主线龙头，逻辑硬底气足：Open AI计划5个月算力翻倍，公司作为国内自主可控云计算服务商，还与英特尔深度合作，在算力产业链有实实在在的业务支撑，不是纯概念炒作；叠加华为概念持续升温，八天五板的走势已奠定龙头地位，资金锁仓意愿强。 从盘口看，上午冲高后虽有小幅回落，但始终在昨日涨停价上方震荡，成交量温和，无明显抛压。策略上，当前仍处于趋势强势期，可继续持有，但需警惕“高位放量滞涨”信号——若午后突然放量但股价不涨，或回调跌破昨日涨停价，需果断减仓；若能稳住涨幅，可继续格局，享受龙头溢价，毕竟主线逻辑未断，短期仍有向上空间。
$光库科技(SZ300620)$ ：上午开盘在昨日的分时支撑位，“光通信+收购”逻辑值得期待：Open AI发布GPT-5、微软Meta资本开支超预期，光通信作为算力产业链的关键环节，需求有望提升；公司拟收购安捷讯100%股份，标的主营光通信无源器件，收购后能完善业务布局，形成协同效应。 从盘口看，上午成交量缩量，暂无明显资金异动，属于“等待方向”阶段。策略上严格执行“买定离手，看收盘定方向”——若午后放量上涨突破近期小平台，可继续持有；具体操作方案等明日早评，当前不盲目加仓或减仓，避免踏错节奏。 以上分析仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
$新瀚新材(SZ301076)$：上午跟着机器人板块震荡，“PEEK材料+具身智能”的核心逻辑未变：英伟达参与世界机器人大会、上海出具身智能方案，政策与巨头动作双催化；公司作为PEEK核心原料DFBP主力生产商，与索尔维、威格斯等全球巨头合作，PEEK材料是高端机器人关键部件，需求端硬支撑明确。 技术面上，当前正处于主升浪行情，股价沿5日均线稳步上行，无资金出逃迹象。策略上严格执行“只出不进、随时落袋”——若午后冲高至前期高点附近（63元左右），可减1/3仓位落袋部分利润；若回调，以57.04元作为防守线，不破就继续持有；一旦跌破57.04元且量能放大，果断清仓，主升浪行情虽爽，但保住收益才是关键。
东方精工：上午按策略“18.34元等量加仓、19.72元降成本”，操作精准！核心逻辑“机器人合作+中报业绩”双保险：持有嘉腾机器人近20%股权（嘉腾与英伟达合作），沾AI机器人光；中报预告净利润同比涨120%-160%，瓦楞纸装备业务和投资收益双增长，基本面托底，就算板块震荡也有安全垫。 从盘口看，上午股价在18.34-19.8元区间震荡，成交量温和，加仓和降成本的操作既扩大了仓位，又降低了风险。后续策略：以18.34元为防守线，不破就继续持有；若午后能放量突破20.62元（前期小高点），可再减1/3仓位；若跌破18.34元，及时止损加仓部分，保留底仓即可，毕竟当前市场主线轮动快，稳健为主。
透景生物：上午随医药板块走高涨停，“收购+新品获批”双利好加持：拟3.28亿元收购康录生物82%股份，华创证券指出双方在肿瘤诊断领域有协同效应，能提升公司竞争力；全资子公司还获2项自身免疫检测试剂注册证，丰富流式荧光产品线，满足临床需求，基本面利好持续释放。 作为8月14日收评标的，此次精准回踩左峰后抄底，位置极佳，后续空间明确。从盘口看，上午股价稳步上涨，成交量放大，资金进场积极。策略上，今日潜伏即涨停，今日不能买卖。对错交给市场。
结语：交易在精不在多，不择时机频繁交易往往劳而无功，减少交易静静等待却总能事半功倍，为何？诗云：
金风玉露一相逢便胜却人间无数。
以上纯属个人观点，该建议仅供参考，不作为买卖依据，祝大家收益长红。#复盘记录##炒股日记##强势机会##股市怎么看##社区牛人计划#
