题材挖掘

领益制造002600：根据2025世界人形机器人运动会的信息，来自16个国家的280支队伍参加本次赛事，全面展示了人形机器人在运动能力方面的显著进步，人形机器人现在达成了共识，也是市场中能走出持续性的板块。领益智造以两金一铜的优异成绩，满载而归，公司已获多家人形机器人硬件订单，并开放应用场景用于训练测试。同时公司为AMD等客户提供液冷服务器散热模组，并具备CDU、液冷板等系统性散热解决方案研发能力。无论是液冷服务器，还是机器人，都是近期市场中的热点，而这两个概念领益制造都有，像这样叠加多个概念的个股更加容易抱团受到市场的青睐，现在才刚刚开始启动，八月份还有上升空间。

北方稀土600111：周一在智利下调铜矿产量指引的刺激之下，稀土磁材需求旺盛，稀土板块也是卷土重来。同时2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土。行业景气度提升，同时稀土价格也是有望继续上涨，北方稀土作为板块中的龙头，在当下水牛的市场有望受到柚子的青睐抱团继续加速。公司现有10万吨磁性材料合金产能，子公司新建5万吨高性能钕铁硼合金项目并合资设立高性能钕铁硼磁材项目，进一步满足机器人、高端永磁电机等领域需求。近期随着世界机器人大会的举行，人形机器人也是市场中确定性比较强的主线，机器人龙头飞龙股份继续晋级四连板，对于上游稀土板块也是会有正反馈的，北方稀土周二有接力还是有望继续冲高的，两连板可以期待一下。

中兴通讯000063：公司是全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一，公司打造在智算场景下的数据中心全栈解决方案和端到端交付能力，推出浸没式液冷、冷板式液冷、盲插机柜等全链条的液冷自研产品、一体化电力模块等创新产品。液冷服务器无疑是现在市场中最靓的仔，龙头大元泵业也是强势晋级了六连板，在搭上液冷这样快车之后，中兴通讯还是有望量价齐升的，周一盘中也是一度涨停，虽然没有封住，但是趋势开始转强。周二如果量能能够跟上，还是有望继续冲高的。

当前持仓

最近持仓记录

$宁波韵升(SH600366)$在2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土的利好刺激之下，稀土周一的表现还是比较强的，龙头北方稀土也是强势涨停。宁波韵升已布局人形机器人新兴领域，与潜在客户建立联系并为智元等头部客户实现小批量或量产供货。稀土和机器人都是近期市场中的热点，像这样叠加多个热点的个股更加容易受到市场的青睐，稀土周二是分化的预期，宁波韵升看量能的变化，量能能够跟上还是有望迎来加速，否则短期有调整的需求，洗洗更健康！

$长城证券(SZ002939)$近期市场情绪明显回暖，市场的连板高度也是打开，个股细分领域的龙头还在继续走加速，军工中的长城证券，液冷服务器的上元泵业，人形机器人的龙溪股份，数据中心的中恒电气。周一两市成交量来到了2.8万亿的上方，沪指也是创了十年新高，市场做多意愿较强，最直接利好的就是证券，券商板块作为“牛市旗手”强势领涨，长城证券又是券商中股性比较好的，强者恒强抱团周二依然还是有望继续涨停。

$卧龙电驱(SH600580)$近期公司首次向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，公司是全球最大的防爆电驱系统解决方案提供商，2025年上半年收入80.3亿元，净利润5.48亿元，同比增长34%。同时公司也是有机器人概念，在之前的文章中也是将他的逻辑讲的非常清楚，现在依然还是在走加速的上升通道之中，量价齐升，有接力还是有望继续冲高的。公司积极布局人形机器人核心零部件赛道，已开发高爆发关节模组、伺服驱动器等关键组部件。八月份一定要抓住机器人这条主线。

指数方面，周末牛市预期发酵，周一指数高开高走进行放量攻击，沪指创下10年新高，不过尾盘三大指数均有所回落，但是并不影响市场中的做多热情，两市成交量也是来到了2.8万亿的上方，妥妥牛市的成交量。有这样充沛的量能作为坚强的后盾，盘面上题材多点开花，个股精彩纷呈！券商龙头长城证券四连板，液冷服务器尾盘抢筹涨停，你追我赶，大家都不舍得放弃手中的筹码。

市场的情绪只能说太火爆了，全天涨停多达108只，赚钱效应明显从主板外溢到北交所，涨停5只，海能技术迎来大号2连板，创业板与科创板的20cm涨停24只，各主流题材的趋势核心基本上都给了高溢价，且大多涨停报收。高标大元泵业被反推晋级6板，在连板也算是一个突破，现在不是牛市什么时候是牛市。

板块方面

热点主要集中在液冷服务器、机器人、算力等方向，周一大盘也是再次放量上涨，大元泵业有6板的高度，对于它这样的高价股，想要打出较高的连板高度，可能性较小，大概率依然会在7板的压制之下，周二或有断板结束的预期，周二看大元泵业的表现。

指数方面还是要看券商，长城证券如果能够晋级五连板，对市场情绪也是会有正反馈的，A股总市值首次突破100万亿元，创造历史新高。长城证券还是可以作为情绪表现来看待的。

周二展望：围绕最强题材，保持持股核心，不要轻易下车，也不要被其他边缘小票的随机拉升迷惑，熬过了大半年的震荡期，不要在这样的时候还患得患失。行情回来了，个股都是有补涨的预期，只是好股票涨的多，坏股票涨的少。

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