家人们，稀土盘后利好来袭！

据北方稀土、盛和资源等头部企业确认，2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土，但未对外公布。稀土指标是国家管理稀土行业的核心政策工具之一。这打破了自2011年实施指令性生产计划以来的公开惯例，标志着中国稀土管控进入全新阶段。

在政策突变的背后，是稀土价格的史诗级飙升，根据8月15日包头稀土交易所的最新数据，稀土各类产品价格纷纷创下近期新高，帮大家找了近期的走势图，大家可以收藏研究下这里面的细分产品。

2025年2月，《稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法（暂行）》征求意见稿出台，首次将进口矿、独居石精矿纳入总量管控，填补了关键监管空白。

新规明确仅限 “6+2”稀土集团获取指标，其他企业不得参与生产。2024年两大集团已集中全国98%开采指标，中小产能加速出清。

指标保密的核心动因在于强化中国在全球稀土博弈中的主动权。中国占全球稀土产量69%、冶炼分离产能90%，通过指标保密动态调节供给，可精准应对美澳等国的供应链布局。

这种“模糊化”管理打破市场对配额分配的固有预期，倒逼企业通过技术创新而非规模扩张获取竞争优势。当外界无法预判供给变化时，中国在稀土定价权争夺中便多了一张战略王牌。

说回盘面上，最近稀土板块的核心应该就是宁波韵升和北方稀土了，宁波韵升不断在拓展高度，北方稀土还在筹码整理期间，有望摸前期高点。而和稀土同样作为战略行业的$航天ETF(SZ159267)$上周在龙头长城军工的分歧下连续调整了两天，首次强分歧预计不会那么快就结束，我感觉明天如果低点有机会的话是个反弹进场博弈点了。

另外AI那边，几个核心股还在打高度，确实很强，不过实在是没买点了，只能祝车上的朋友继续大赚了。

$北方稀土(SH600111)$，$宁波韵升(SH600366)$