整个AI炒作如火如荼，结合市场这次集中再梳理下，然后再做下延伸。

GB300的增量有哪些？

1，辅料升级。电子布、HVLP铜箔，PCB的升级迭代。这是和PCB相关的板块逻辑。

2，电力系统升级，HVDC--AIDC，这是电源系统升级。

3，液冷开始平替风冷。GB300后，全部是液冷，这是热管理的升级。

4，光模块升级，800G---1.6T。这是光链接的升级。

5，CPO交换机开始量产。这是新的链接方式的出现。

对应的炒作标的：

1，电子布---宏和科技等。HVLP铜箔---德福科技、铜冠铜箔、隆扬电子等。PCB ---胜宏科技、沪电股份、生益科技等。

2，HVDC，电源---麦格米特、欧陆通等。HVDC ---中恒电气，蔚蓝锂芯、科泰电源、潍柴重机等。

3，液冷---思泉新材、英维克、申菱环境、飞龙股份、大元泵业、磁谷科技、飞荣达、高澜股份、中石科技等。

4，光模块---新易盛、中际旭创、天孚通信（号称易中天）。

5，CPO--- 仕佳光子、长芯博创、光库科技、天孚通信、太辰光等。

6，代工总龙头---工业富联。

把这些记下来，以后每次炒作，都可以翻出来。今天再次总结不是让大家去追，是做个汇总，把整个AI炒作思路理清楚，基本上我这篇文章看完，你就能够很清晰的知道AI到底在炒啥了。如果不怕高的，也可以选龙头去参与，但是，连续大涨后，市场热度急剧增加的时候，只能短线吃一口，不要才开始信，高位不讲逻辑的，讲逻辑是从低位或者腰部去讲，高位一般都是兑现逻辑，一旦风向不对了，就出来。

最近扩散的是液冷和HVDC，这两个方向倒是可以再去挖掘下，有些没加速的，可以参与，也是短线为主。液冷，核心龙头就是英维克和思泉新材，如果它们一直强势，不暴跌，那么，就可以低位的去参与，还可以找新的方向，比如冷却液这个。

液冷冷却液有多种，一个是水冷，一个是氟化物，一个是硅油类化合物。氟化物，最大的海外供应商3M今年关闭全部产能，去年开始炒作的巨化股份、三美股份等的逻辑就在这里了。硅油类润禾材料是做这一块的，也供货液冷厂家量产了，它的优势是成本是氟化物的十分之一。统一股份也做冷却液，之前也做过龙头。依米康全栈液冷服务商。等等，逻辑思维都讲了，自己去挖。

$铜冠铜箔(SZ301217)$$隆扬电子(SZ301389)$$欧陆通(SZ300870)$.

个人观点，仅供参考！