大盘猜想：

关键点位：上证指数昨日冲高回落，收跌0.46%至3666.44点，盘中一度突破3700点但未能站稳。今日需关Z3660点（今日最低点3662.57点附近）的支撑力度，若跌破可能回踩3630点（MA10均线）；压力位在3690-3700点区间，需放量突破才能打开上行空间。

板块猜想：

算力与半导体：AI服务器电源项目（如中国长城）、国产替代政C（如设备更新紫金支持）仍是核心逻辑。关Z中科曙光（主力净买入8.51亿元）、上海贝岭（净买入3.24亿元）等龙头股的持续性。

智能网联汽车：两部门加强自动驾驶监管，利好具备技术优势的Tier1 供应商（如四维图新），但需规避夸大宣传的企业。

新能源：超跌反弹与政C预期

光伏与储能：欧洲高温天气推高用电需求，叠加国内风光大基地建设加速，隆基绿能、阳光电源等龙头或迎来技术性修复。

新能源车：宁德时代上半年扣非净利润同比增长35.62%，显示行业盈利韧性，但需关Z下游需求是否回暖。

周期板块：低估值+政C托底

基建与建材：特别国债支持的8400个项目逐步落地，水泥（海螺水泥）、钢铁（宝钢股份）等周期股有望受益。

计划：昨天大盘高位调整，看力度再决定。

看好的股：

$卧龙电驱(SH600580)$：业绩暴增！电机界的「印C机」实锤！成交量的「原ZD」：8月14日成交额70.76亿，是前一天的2倍多，换手率17.29%，相当于超过六分之一的流通股被换手。这种放量突破压力位（25.59元）的形态，简直是教科书级别的启动信号，就像当年的宁德时代，突破后直接开启主升浪。

今天看情况做低吸。

长城证券：连续二个涨停，加上市场指数大涨，这一波直接起飞，连续两天涨停，而且是跳空高开涨停，这种「空中加油」的形态，往往是大牛股启动的信号。就像当年的东方财富，2020年7月也是连续涨停后开启翻倍行情。

所以今天有承接弱转强的话，会考虑看看。

$南京熊猫(SH600775)$：8月13日试盘涨停，14日直接缩量秒板，这种 "双响炮"形态说明主力筹码已经高度集中。看看龙虎榜，买入前五全是游资和量化，卖出前五全是散户集中营

今天看情况低吸。

持仓分析：

中国长城：7项国J标准加持：8月刚发布的网络安全国J标准，涉及云计算、AI等领域，公司在服务器、密码设备等业务上可能直接承接政C红L。

昨天本来承接的都不错，但是给市场带下来了，看今天企稳反包再决定。

$美晨科技(SZ300237)$：今天的冲高回落，是紫金博弈和技术面超买共同作用的结果。短期内股价大概率回调，但中长期看，资产重组和汽车零部件业务转型可能带来机会。

今天看反包的力度，不行就走，若收阳新高则继续守一下。

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