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7月原料进口环比或继续大幅下滑。6月非洲钴原料进口1.9万吨（折合0.57万吨金属钴），环比下降62%，同比下降43%。8月20日海关将公布7月进口数据，预计进口量继续大幅下滑50%左右至2000-3000金属吨。同时印尼原料进口亦可能不及预期。

月均缺口或达60%。展望9-12月，月均进口原料预计不足5000吨，而月均需求量或为1.1-1.2万吨，缺口量为6000-7000吨，月均缺口或达60%。因原料不足钴盐厂开始减产，7月钴盐产量同减31.9%、环减15.6%；电钴同减40.3%、环减26.2%，后续随着缺口的扩大，钴盐厂减产或加剧。

传统旺季来临，钴价看50%上涨空间至40w。8月底海外夏休即将结束，同时3C及动力电池传统旺季来临，需求有望持续边际改善。考虑到假设刚果金9月底放开出口，原料要明年1月份到港，年底下游春节备货需求，原料短缺下钴或出现逼仓行情，价格有望突破40万元/吨，看50%上涨空间。

重点关注：拥有印尼钴产能企业有望充分受益于钴价上涨-华友钴业、力勤资源、洛阳钼业、腾远钴业、格林美等。

#炒股日记##复盘记录##强势机会# $华友钴业(SH603799)$ $洛阳钼业(SH603993)$$格林美(SZ002340)$

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