重大利好，国产光X机技术突破10先进制程，半导体板块全面爆发，海光股份涨超13%，寒武纪涨超8%，半导体ETF（159813）盘中大涨超4%，进入逼空行情。
国产光X机的技术突破，一下子在西方技术封锁下撕开了一道口子，沉寂许久的半导体行业迎来了超量资金。
一、技术破局：双轨并行下的设备革新
2025年，国产半导体设备领域呈现两大技术突破：极紫外光X光源工程样机落地与璞璘科技压印技术商业化。前者通过双工台系统与跨学科集成，为0.007微米及以下制程设备量产奠定基础；后者则以原子级控制能力（线宽＜10、残余层＜10），在存储芯片堆叠、硅光波导等领域开辟低成本技术路径。相较于传统光X工艺，压印设备成本仅为其40%，成为存储芯片领域弯道超车的关键工具。
技术突破直接推动设备端分层突围：上海芯上微装8月交付第500台步进光X机，全球市占率达35%，国内市占率90%，覆盖Flip-chip、2.5D/3D等先进封装技术。设备发往盛合晶微（GPU、AI芯片封测龙头），标志着国产设备在高算力芯片产业链的深度渗透。这一交付量级验证了成熟制程设备的规模化供应能力，为后续先进制程设备研发提供现金流支撑。
二、国产化进程：技术攻坚与市场博弈并行
当前国产化率在设备端呈现“成熟制程主导、先进制程突破”的特征：
四、后续关注：三大方向定义产业未来
技术融合：AI算法与设备集成（如优化缺陷检测）、压印与极紫外工艺结合，提升良率与效率；
市场趋势：AI算力需求爆发，带动Chiplet技术、先进封装需求，相关光X设备市场预计2025年达45亿美元；
投资主线：半导体设备、材料领域强链补链，关注光X机、刻X机、涂胶显影设备等核心设备，以及硅片、光X胶等关键材料。
五、投资价值：半导体ETF（159813）的战略定位
在国产化进程与AI需求双轮驱动下，半导体ETF（159813）成为分享行业红利的优质工具：
半导体ETF（159813）：跟踪国证半导体芯片指数，覆盖材料、设备、制造全产业链，前十大持仓包括中芯国际（10.2%）、海光信息（8.7%）、北方华创（7.9%）。2025年二季度基金份额增长23%，显示机构资金持续流入。
科创芯片ETF指数（588920）：聚焦科创板芯片龙头，寒武纪（9.8%）、澜起科技（9.1%）、中微公司（8.4%）构成核心持仓。其指数研发强度达18.3%，显著高于主板半导体企业的12.7%。
从芯上微装步进光X机的规模化交付，到璞璘科技压印的技术突破，从设备端的分层突围到生态协同的创新，半导体国产化已进入深水区。在这一进程中，半导体ETF（159813）不仅是对接技术红利的桥梁，更是参与产业变革的战略选择。
科创芯片关联个股：中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、思特威、恒玄科技、华海清科。
（数据来源：iFinD；截止时间2025年8月14日；文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资须谨慎。）
相关基金：
$科创芯片ETF指数(SH588920)$、$半导体ETF(SZ159813)$
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